Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,12 % -0,26 % -0,55 % -0,76 % - -1,47 % -2,21 % - -
Catégorie 0,00 % -0,03 % -0,12 % -0,17 % -0,45 % -3,27 % -0,88 % -1,73 % -2,33 % -2,69 %
Différence 0,00 % -0,09 % -0,14 % -0,38 % -0,31 % - -0,59 % -0,48 % - -
Indice* 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,09 % -0,24 % -3,47 % -0,53 % -1,64 % -2,53 % -3,44 %
Différence 0,00 % -0,12 % -0,25 % -0,46 % -0,53 % - -0,94 % -0,57 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,56 % -0,26 % -0,23 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,57 % 1,06 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,21 % 0,33 % 0,30 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.