Fonds dissous le 03/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,73 % 2,02 % 0,54 % -2,69 % -3,17 % - -3,32 % -0,80 % 7,96 % 24,64 %
Catégorie 0,58 % 1,12 % -0,23 % -2,34 % -2,94 % -12,75 % -1,77 % 0,79 % 20,10 % 35,63 %
Différence 0,15 % 0,90 % 0,77 % -0,36 % -0,23 % - -1,55 % -1,59 % -12,13 % -10,99 %
Indice* 0,74 % 1,95 % 1,35 % -0,51 % 1,69 % -25,81 % 4,48 % 12,54 % 46,76 % 78,28 %
Différence 0,00 % 0,07 % -0,81 % -2,18 % -4,86 % - -7,80 % -13,34 % -38,80 % -53,64 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,37 % -0,80 % 2,45 % 3,42 % 11,67 % 9,68 % -4,68 % 8,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.