Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,14 % 1,44 % 3,61 % 0,90 % -4,72 % - -7,64 % -32,76 % -24,44 % -27,92 %
Catégorie -0,16 % -1,76 % -2,07 % -1,82 % -0,85 % -12,76 % -2,86 % 0,23 % 2,55 % 1,80 %
Différence -0,98 % 3,20 % 5,68 % 2,72 % -3,87 % - -4,78 % -32,98 % -26,98 % -29,72 %
Indice* -0,16 % -1,76 % -2,07 % -1,82 % -0,85 % -12,76 % -2,86 % 0,23 % 2,55 % 1,80 %
Différence -0,98 % 3,20 % 5,68 % 2,72 % -3,87 % - -4,78 % -32,98 % -26,98 % -29,72 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % -5,17 % -18,86 % -13,67 % 9,67 % 6,13 % -12,86 % 0,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.