Fonds dissous le 20/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,10 % -0,17 % - -0,27 % -0,38 % -0,35 % -
Catégorie 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,10 % -0,21 % -1,00 % -0,34 % -0,41 % 0,09 % 2,06 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % - 0,08 % 0,03 % -0,44 % -
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,11 % -0,22 % -1,02 % -0,45 % -0,98 % -0,94 % 0,38 %
Différence 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,06 % - 0,18 % 0,60 % 0,59 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,10 % -0,06 % 0,05 % 0,00 % 0,04 % 0,81 % 0,22 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,44 % 0,94 % 0,42 %
Différence - - -
Indice* 3,56 % 1,12 % 0,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,22 % 0,32 % 0,29 %
Volatilité Indice 0,06 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.