Fonds dissous le 19/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,47 % 0,66 % 0,99 % 2,01 % -6,47 % - -5,96 % -28,37 % -18,29 % 15,79 %
Catégorie -0,18 % -0,58 % -0,63 % -2,56 % -3,16 % -10,17 % -3,34 % -2,27 % 7,33 % 14,26 %
Différence 0,65 % 1,24 % 1,62 % 4,57 % -3,31 % - -2,62 % -26,10 % -25,62 % 1,53 %
Indice* -0,18 % -0,58 % -0,63 % -2,56 % -3,16 % -10,17 % -3,34 % -2,27 % 7,33 % 14,26 %
Différence 0,65 % 1,24 % 1,62 % 4,57 % -3,31 % - -2,62 % -26,10 % -25,62 % 1,53 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -18,03 % -7,11 % 1,09 % 7,16 % 27,19 % 15,65 % -6,55 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.