Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,82 % -0,71 % -5,87 % 0,15 % -0,72 % - -12,87 % -19,11 % -17,84 % -18,71 %
Catégorie 0,14 % 0,12 % 0,57 % -1,10 % -2,36 % -11,67 % -1,71 % -0,65 % 1,98 % 3,04 %
Différence -0,96 % -0,84 % -6,44 % 1,26 % 1,64 % - -11,16 % -18,46 % -19,82 % -21,75 %
Indice* 0,14 % 0,12 % 0,57 % -1,10 % -2,36 % -11,67 % -1,71 % -0,65 % 1,98 % 3,04 %
Différence -0,96 % -0,84 % -6,44 % 1,26 % 1,64 % - -11,16 % -18,46 % -19,82 % -21,75 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,65 % -11,42 % -10,37 % 3,81 % 3,87 % -14,41 % -2,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.