Fonds dissous le 06/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,40 % 2,13 % 4,41 % 7,31 % - 8,63 % 8,48 % - -
Catégorie 0,06 % 0,29 % 0,46 % 0,65 % 2,17 % 5,31 % 2,25 % 10,30 % 8,05 % 25,16 %
Différence -0,26 % -0,70 % 1,67 % 3,76 % 5,14 % - 6,38 % -1,82 % - -
Indice* -0,14 % 0,44 % 1,99 % 2,79 % 6,04 % 12,22 % 3,62 % 13,25 % 10,94 % 42,93 %
Différence -0,06 % -0,85 % 0,15 % 1,61 % 1,27 % - 5,01 % -4,77 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,41 % 6,18 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.