Fonds dissous le 07/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,28 % 1,52 % 0,76 % 2,33 % 3,93 % - 6,72 % 3,92 % 24,84 % 38,95 %
Catégorie 0,21 % 0,52 % 0,65 % 2,39 % 2,39 % -2,18 % 3,28 % 3,05 % 15,13 % 27,50 %
Différence 0,08 % 1,00 % 0,11 % -0,05 % 1,54 % - 3,43 % 0,87 % 9,72 % 11,45 %
Indice* 0,88 % 1,37 % 1,01 % 3,45 % 4,91 % 2,51 % 9,43 % 3,17 % 29,79 % 42,89 %
Différence -0,59 % 0,15 % -0,25 % -1,11 % -0,98 % - -2,71 % 0,74 % -4,94 % -3,94 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,33 % -8,25 % 5,06 % 7,30 % 16,43 % -2,72 % 8,65 % 1,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.