Fonds dissous le 30/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,61 % -1,19 % -4,24 % -8,57 % -15,78 % - -14,78 % 2,88 % 17,68 % -
Catégorie 0,98 % -0,91 % -1,29 % -3,55 % -7,66 % -19,06 % -5,48 % 21,06 % 44,01 % 127,04 %
Différence -0,37 % -0,28 % -2,96 % -5,01 % -8,11 % - -9,29 % -18,18 % -26,33 % -
Indice* 1,41 % -0,84 % -0,67 % -3,11 % -6,54 % -22,98 % - - - -
Différence -0,80 % -0,34 % -3,57 % -5,45 % -9,23 % - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -9,85 % 15,48 % 37,57 % -4,59 % 26,51 % -2,59 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,47 % 1,80 % 1,62 %
Différence - - -
Indice* 1,46 % 4,29 % 2,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,68 % 13,08 % 17,67 %
Volatilité Indice 15,85 % 15,78 % 20,83 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.