Fonds dissous le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,24 % 6,89 % 17,80 % 54,75 % 32,35 % - 41,36 % - - -
Catégorie 0,29 % 2,96 % 9,68 % 26,78 % 12,60 % -23,19 % 26,74 % 67,52 % 116,61 % 279,78 %
Différence 0,95 % 3,93 % 8,12 % 27,97 % 19,76 % - 14,62 % - - -
Indice* 0,56 % 2,40 % 9,90 % 23,94 % 13,04 % -41,49 % 33,97 % 99,24 % 168,89 % 368,27 %
Différence 0,68 % 4,49 % 7,90 % 30,81 % 19,32 % - 7,39 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 24,28 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 28,49 % 4,45 % 13,82 %
Différence - - -
Indice* 42,97 % 18,28 % 23,32 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,51 % 18,82 % 20,22 %
Volatilité Indice 17,20 % 20,94 % 22,11 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.