Fonds dissous le 21/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % 0,08 % 0,82 % -31,65 % -32,11 % - -26,00 % -24,34 % - -
Catégorie -0,04 % -0,56 % -0,42 % 0,87 % 2,79 % -0,55 % 8,13 % 8,51 % 9,74 % 20,16 %
Différence -0,51 % 0,63 % 1,24 % -32,52 % -34,89 % - -34,13 % -32,85 % - -
Indice* -0,04 % -0,56 % -0,42 % 0,87 % 2,79 % -0,55 % 8,13 % 8,51 % 9,74 % 20,16 %
Différence -0,51 % 0,63 % 1,24 % -32,52 % -34,89 % - -34,13 % -32,85 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,29 % 5,10 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.