Fonds dissous le 07/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,15 % -0,10 % 0,67 % -1,10 % - -6,56 % -1,71 % -8,05 % -
Catégorie 0,20 % 0,52 % 0,65 % 2,38 % 2,36 % -2,25 % 3,25 % 3,00 % 15,12 % 27,49 %
Différence -0,25 % -0,37 % -0,75 % -1,70 % -3,47 % - -9,82 % -4,71 % -23,17 % -
Indice* 0,88 % 1,37 % 1,01 % 3,45 % 4,91 % 2,51 % 9,43 % 3,17 % 29,79 % 42,89 %
Différence -0,93 % -1,22 % -1,11 % -2,77 % -6,02 % - -15,99 % -4,88 % -37,84 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,53 % 1,67 % -0,13 % -4,22 % 1,78 % 0,75 % 9,46 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.