Fonds dissous le 10/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,68 % -1,84 % -0,80 % -2,73 % -2,06 % - 0,89 % 6,27 % 4,62 % 40,42 %
Catégorie -0,24 % -1,37 % -1,89 % -2,59 % -2,58 % 2,22 % -1,43 % 5,25 % 3,53 % 20,38 %
Différence -0,44 % -0,46 % 1,09 % -0,15 % 0,52 % - 2,31 % 1,02 % 1,09 % 20,04 %
Indice* -0,86 % -1,75 % -2,94 % -3,89 % -3,58 % 6,02 % -1,96 % 4,18 % 3,73 % 32,74 %
Différence 0,18 % -0,08 % 2,14 % 1,15 % 1,52 % - 2,85 % 2,09 % 0,89 % 7,69 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,03 % -5,96 % 13,20 % -1,76 % -0,76 % 6,53 % 4,66 % 21,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.