Fonds dissous le 22/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,71 % 0,88 % 1,62 % 5,70 % 3,78 % - 13,13 % 33,91 % 97,06 % -
Catégorie -0,05 % 1,79 % 1,44 % 5,54 % 2,90 % -33,27 % 11,07 % 27,17 % 71,51 % 115,41 %
Différence -0,66 % -0,91 % 0,18 % 0,16 % 0,88 % - 2,06 % 6,74 % 25,56 % -
Indice* -0,12 % 2,26 % 1,77 % 6,44 % 3,22 % -45,10 % 10,21 % 32,27 % 92,42 % 165,75 %
Différence -0,60 % -1,38 % -0,15 % -0,74 % 0,57 % - 2,92 % 1,64 % 4,65 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,37 % 10,67 % 18,72 % 22,31 % 12,31 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.