Fonds dissous le 07/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,34 % -0,87 % -3,16 % -6,16 % - 2,56 % 1,19 % -20,74 % -10,27 %
Catégorie -0,39 % -0,34 % -1,33 % -3,03 % -4,07 % -10,13 % 1,04 % 1,88 % -12,96 % -2,25 %
Différence 0,02 % 0,00 % 0,47 % -0,13 % -2,09 % - 1,51 % -0,69 % -7,78 % -8,02 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,14 % -0,27 % -2,36 % -0,54 % -1,44 % -2,20 % -2,27 %
Différence -0,37 % -0,33 % -0,82 % -3,03 % -5,89 % - 3,10 % 2,63 % -18,54 % -8,00 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,71 % -0,44 % -3,41 % -14,04 % 6,43 % 7,29 % -1,97 % 2,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,00 % 3,38 % 1,96 %
Différence - - -
Indice* 3,56 % 1,12 % 0,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 4,26 % 4,06 %
Volatilité Indice 0,06 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.