Fonds dissous le 24/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,07 % 5,73 % -11,48 % -6,68 % - -13,04 % 46,64 % - -
Catégorie -0,04 % 0,86 % 3,38 % -3,62 % 4,64 % -57,06 % -5,82 % 49,81 % 91,80 % 125,14 %
Différence 0,10 % -0,93 % 2,35 % -7,86 % -11,32 % - -7,23 % -3,17 % - -
Indice* 0,13 % 1,22 % 3,28 % -3,07 % 6,18 % -61,86 % -3,85 % 57,71 % 111,09 % 135,95 %
Différence -0,07 % -1,29 % 2,45 % -8,41 % -12,86 % - -9,20 % -11,07 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,50 % 15,70 % 29,99 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,46 % 10,66 % 13,28 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.