Fonds dissous le 12/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,45 % 2,45 % 2,44 % 1,08 % 0,63 % - 11,89 % 14,57 % 19,65 % -
Catégorie 0,00 % 0,16 % 1,41 % 1,50 % 1,59 % -10,82 % 7,61 % 16,49 % 31,25 % 45,17 %
Différence 2,44 % 2,29 % 1,03 % -0,42 % -0,96 % - 4,28 % -1,92 % -11,60 % -
Indice* -0,18 % -0,08 % 1,56 % 0,04 % -3,81 % -29,85 % 3,44 % 25,79 % 46,64 % 102,42 %
Différence 2,62 % 2,52 % 0,88 % 1,04 % 4,44 % - 8,45 % -11,22 % -26,99 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,45 % -10,06 % 13,87 % -9,08 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.