Fonds dissous le 29/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,03 % -0,07 % -0,26 % -0,39 % - -0,20 % 0,63 % 9,48 % -
Catégorie -0,01 % 0,00 % -0,11 % 0,25 % 0,49 % -3,51 % 1,98 % 4,72 % 10,99 % 19,48 %
Différence 0,00 % -0,03 % 0,04 % -0,50 % -0,88 % - -2,18 % -4,09 % -1,51 % -
Indice* -0,22 % -0,11 % -0,47 % 0,79 % 1,27 % 4,83 % 0,76 % 5,57 % 19,61 % 40,08 %
Différence 0,22 % 0,09 % 0,40 % -1,05 % -1,66 % - -0,95 % -4,94 % -10,12 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,06 % -3,26 % 0,80 % 7,83 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,26 % 0,23 % 0,99 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,85 % 2,86 % 5,14 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.