Fonds dissous le 16/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,00 % 0,76 % -1,54 % -4,61 % -2,73 % - -9,06 % -7,39 % 5,53 % -
Catégorie 0,42 % 0,47 % 1,91 % 2,77 % 0,31 % -13,03 % -2,80 % 4,03 % 19,46 % 48,88 %
Différence 0,58 % 0,29 % -3,45 % -7,38 % -3,04 % - -6,25 % -11,42 % -13,94 % -
Indice* 0,49 % 0,51 % 3,05 % 4,73 % 0,67 % -21,58 % -2,58 % 12,48 % 35,97 % 84,28 %
Différence 0,52 % 0,25 % -4,59 % -9,34 % -3,39 % - -6,48 % -19,87 % -30,44 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -2,43 % 14,56 % 0,59 % -0,36 % -1,75 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.