Fonds dissous le 30/09/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,10 % 3,52 % 4,46 % 4,19 % - - - - -
Catégorie -0,02 % 0,04 % 2,90 % 4,51 % 7,31 % -66,42 % 23,89 % 63,34 % 102,51 % 78,13 %
Différence -0,01 % 0,06 % 0,61 % -0,05 % -3,12 % - - - - -
Indice* 0,15 % 0,35 % 3,53 % 4,17 % 7,56 % -66,14 % 24,26 % 67,53 % 99,84 % 62,78 %
Différence -0,18 % -0,26 % -0,01 % 0,29 % -3,38 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 12,00 % -17,16 % 27,56 % 17,40 % 30,33 % -4,55 % 2,93 % 20,45 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 % 23,06 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Small Cap NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 18,30 % 3,89 % 10,62 %
Différence - - -
Indice* 20,60 % 5,53 % 10,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,10 % 17,00 % 21,27 %
Volatilité Indice 14,97 % 17,96 % 23,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Small Cap NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/09/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.