Fonds dissous le 31/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -4,45 % -4,45 % -4,45 % -4,45 % -4,45 % - -3,89 % -30,41 % -16,06 % -12,44 %
Catégorie -7,77 % -7,92 % -7,92 % -8,39 % -8,99 % 43,09 % -12,97 % -18,48 % -17,78 % -23,16 %
Différence 3,32 % 3,47 % 3,47 % 3,94 % 4,54 % - 9,08 % -11,93 % 1,73 % 10,71 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,89 % -34,51 % 10,57 % 11,61 % 8,07 % 12,07 % 6,04 % -12,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.