Fonds dissous le 31/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -4,73 % -4,73 % -4,73 % -4,73 % -4,73 % - -5,76 % 24,75 % 65,80 % 84,39 %
Catégorie -7,77 % -7,92 % -7,92 % -8,39 % -8,99 % 43,09 % -12,97 % -18,48 % -17,78 % -23,16 %
Différence 3,04 % 3,20 % 3,20 % 3,67 % 4,26 % - 7,21 % 43,23 % 83,59 % 107,55 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,76 % 24,10 % 6,66 % 16,01 % 14,57 % 15,99 % 3,53 % -7,39 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.