Fonds dissous le 05/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % 0,28 % 2,52 % 0,60 % -2,75 % - 3,46 % 15,49 % 38,12 % -
Catégorie 0,00 % -0,24 % -1,36 % 6,08 % 2,54 % -24,01 % 7,52 % 16,26 % 61,82 % 161,50 %
Différence -0,29 % 0,52 % 3,89 % -5,47 % -5,29 % - -4,06 % -0,77 % -23,71 % -
Indice* 0,20 % 0,09 % -1,41 % 7,19 % 2,29 % -43,02 % 7,82 % 20,62 % 76,68 % 154,82 %
Différence -0,49 % 0,19 % 3,94 % -6,59 % -5,04 % - -4,35 % -5,13 % -38,56 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 13,43 % -1,12 % 9,68 % 11,26 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,03 % 0,78 % 6,63 %
Différence - - -
Indice* 22,57 % 12,81 % 12,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,89 % 13,68 % 16,17 %
Volatilité Indice 10,15 % 13,27 % 16,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.