Fonds dissous le 15/03/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/03/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,28 % 0,04 % -0,72 % 0,48 % -7,66 % - -0,61 % 8,75 % 15,83 % -1,99 %
Catégorie 2,35 % 2,23 % 0,94 % 1,28 % -0,86 % 6,94 % -3,14 % -4,42 % -6,16 % -11,32 %
Différence -1,06 % -2,19 % -1,66 % -0,80 % -6,80 % - 2,54 % 13,17 % 21,99 % 9,33 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 1,19 % 8,68 % -6,24 % 8,22 % -2,74 % -5,36 % 6,66 % -6,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -6,10 % -4,01 % -3,54 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,65 % 6,19 % 5,57 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/03/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.