Fonds dissous le 20/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,10 % -0,19 % - 0,10 % 5,07 % 15,98 % -
Catégorie -0,02 % -0,05 % -0,10 % 0,27 % 0,29 % -3,49 % 2,06 % 4,95 % 11,03 % 19,80 %
Différence 0,02 % 0,03 % 0,06 % -0,36 % -0,48 % - -1,96 % 0,12 % 4,95 % -
Indice* -0,24 % -0,53 % -0,40 % 0,67 % 0,29 % 4,95 % 1,12 % 5,79 % 19,94 % 39,37 %
Différence 0,24 % 0,51 % 0,35 % -0,77 % -0,48 % - -1,02 % -0,72 % -3,96 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,21 % 1,56 % 2,38 % 7,76 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.