Fonds dissous le 16/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -0,07 % 0,29 % -2,55 % -1,39 % - -2,37 % -2,28 % 9,08 % 3,10 %
Catégorie -0,10 % 0,01 % 0,66 % -3,11 % -2,16 % -11,81 % -1,50 % -2,33 % 1,60 % 3,91 %
Différence -0,19 % -0,08 % -0,37 % 0,56 % 0,78 % - -0,86 % 0,06 % 7,48 % -0,81 %
Indice* -0,10 % 0,01 % 0,66 % -3,11 % -2,16 % -11,81 % -1,50 % -2,33 % 1,60 % 3,91 %
Différence -0,19 % -0,08 % -0,37 % 0,56 % 0,78 % - -0,86 % 0,06 % 7,48 % -0,81 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,81 % 3,12 % 0,19 % 7,01 % -0,75 % 5,07 % -9,77 % 1,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,86 % 2,97 % 2,85 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 2,97 % 2,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,83 % 3,83 % 4,74 %
Volatilité Indice 2,83 % 3,83 % 4,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.