Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,41 % 2,49 % 2,19 % 5,56 % - 19,29 % 17,68 % 5,95 % -
Catégorie 0,14 % -0,01 % 0,64 % 1,91 % 2,99 % -5,85 % -0,68 % 0,85 % 3,51 % 17,34 %
Différence -0,36 % -0,39 % 1,85 % 0,28 % 2,57 % - 19,97 % 16,83 % 2,44 % -
Indice* 0,14 % -0,01 % 0,64 % 1,91 % 2,99 % -5,85 % -0,68 % 0,85 % 3,51 % 17,34 %
Différence -0,36 % -0,39 % 1,85 % 0,28 % 2,57 % - 19,97 % 16,83 % 2,44 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 18,68 % 4,47 % -7,93 % -11,47 % 6,86 % 2,76 % 16,04 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Volatilité Indice 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.