Fonds dissous le 26/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,01 % -0,20 % -0,60 % -0,95 % - -0,09 % 5,64 % - -
Catégorie -0,03 % 0,06 % 0,19 % -0,03 % 0,55 % -3,30 % 1,93 % 4,23 % 10,62 % 19,62 %
Différence 0,02 % -0,07 % -0,39 % -0,57 % -1,50 % - -2,02 % 1,41 % - -
Indice* -0,13 % -0,03 % -0,32 % -0,06 % 0,75 % 4,49 % 1,82 % 3,30 % 19,63 % 38,55 %
Différence 0,12 % 0,02 % 0,12 % -0,54 % -1,70 % - -1,91 % 2,34 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,75 % 7,42 % -2,69 % 0,13 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.