Fonds dissous le 07/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 0,31 % 0,35 % 1,21 % 0,59 % - 0,15 % 0,67 % 3,70 % -
Catégorie 0,20 % 0,51 % 0,65 % 2,38 % 2,36 % -2,25 % 3,24 % 3,00 % 15,12 % 27,49 %
Différence -0,04 % -0,20 % -0,29 % -1,17 % -1,77 % - -3,09 % -2,33 % -11,42 % -
Indice* 0,88 % 1,37 % 1,01 % 3,45 % 4,91 % 2,51 % 9,43 % 3,17 % 29,79 % 42,89 %
Différence -0,72 % -1,06 % -0,66 % -2,24 % -4,33 % - -9,28 % -2,50 % -26,09 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,56 % -0,50 % 2,18 % -1,12 % 4,46 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.