Fonds dissous le 21/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 1,53 % -4,45 % 6,22 % 0,32 % - 12,88 % - - -
Catégorie -0,39 % 1,40 % -4,84 % 3,26 % -4,51 % -43,02 % 8,74 % 43,56 % 49,21 % 40,21 %
Différence 0,42 % 0,13 % 0,40 % 2,96 % 4,83 % - 4,14 % - - -
Indice* 0,01 % 1,47 % -5,48 % 4,57 % -3,99 % -54,35 % 9,90 % 57,52 % 73,15 % 62,73 %
Différence 0,02 % 0,06 % 1,03 % 1,66 % 4,31 % - 2,98 % - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 21,80 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.