Fonds dissous le 11/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,18 % -0,31 % -0,48 % -0,51 % - -0,97 % -2,36 % -0,08 % -
Catégorie -0,08 % -0,01 % 1,15 % 3,40 % 5,99 % -1,25 % 2,19 % 5,21 % 16,81 % 48,41 %
Différence 0,07 % -0,17 % -1,46 % -3,88 % -6,50 % - -3,16 % -7,57 % -16,89 % -
Indice* -0,47 % -0,38 % 1,38 % 4,76 % 8,87 % -6,69 % 2,20 % 9,00 % 23,77 % 59,24 %
Différence 0,46 % 0,20 % -1,70 % -5,24 % -9,38 % - -3,18 % -11,36 % -23,84 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 1,21 % -2,38 % 0,63 % 1,59 % -2,80 % 16,20 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,10 % 0,59 % 2,11 %
Différence - - -
Indice* 10,77 % 2,41 % 4,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,80 % 5,29 % 6,54 %
Volatilité Indice 7,23 % 9,26 % 11,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.