Fonds dissous le 15/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,05 % -0,17 % -0,40 % -0,79 % - -0,12 % 0,74 % - -
Catégorie -0,15 % -0,51 % -0,10 % 0,45 % 0,61 % -3,45 % 2,91 % 4,74 % 12,20 % 20,23 %
Différence 0,14 % 0,46 % -0,06 % -0,84 % -1,40 % - -3,03 % -4,00 % - -
Indice* 0,05 % -0,36 % 0,40 % 0,80 % 1,46 % 5,05 % 1,49 % 7,11 % 21,45 % 40,84 %
Différence -0,06 % 0,32 % -0,57 % -1,20 % -2,25 % - -1,61 % -6,38 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,37 % -3,13 % 0,16 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.