Fonds dissous le 11/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,88 % -0,40 % -1,35 % -6,26 % -8,31 % - -0,94 % 13,19 % - -
Catégorie 0,35 % -0,17 % -0,31 % -2,89 % -3,74 % -13,76 % 1,55 % 12,91 % 26,71 % 80,72 %
Différence 0,52 % -0,22 % -1,03 % -3,37 % -4,57 % - -2,49 % 0,28 % - -
Indice* 0,33 % -0,22 % -0,52 % -3,86 % -4,84 % -23,02 % 2,90 % 24,52 % 45,64 % 141,94 %
Différence 0,55 % -0,17 % -0,83 % -2,39 % -3,47 % - -3,84 % -11,33 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,51 % 5,80 % 12,30 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.