Fonds dissous le 28/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,04 % -0,06 % -0,21 % 1,67 % - 0,25 % -4,68 % -7,91 % -
Catégorie 0,03 % 0,24 % -0,65 % 0,61 % 2,48 % -1,46 % 1,86 % 0,91 % 9,46 % 19,63 %
Différence -0,03 % -0,28 % 0,58 % -0,82 % -0,81 % - -1,61 % -5,59 % -17,37 % -
Indice* 0,07 % 0,23 % 0,87 % 3,22 % 6,42 % 4,87 % 7,46 % 4,29 % 28,21 % 44,19 %
Différence -0,07 % -0,27 % -0,94 % -3,43 % -4,76 % - -7,21 % -8,97 % -36,12 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,85 % 3,18 % -5,82 % -5,16 % -1,64 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,08 % -0,34 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,00 % 4,12 % 4,26 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.