Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,01 % 0,84 % 7,86 % -0,85 % -4,23 % - -1,07 % 27,64 % 63,51 % -
Catégorie 0,45 % 0,99 % 7,48 % -0,38 % -4,97 % -33,79 % -2,47 % 22,58 % 44,64 % 75,12 %
Différence 0,56 % -0,14 % 0,38 % -0,47 % 0,74 % - 1,41 % 5,06 % 18,87 % -
Indice* 0,37 % 1,00 % 8,22 % -1,05 % -3,69 % -43,24 % 1,34 % 30,91 % 64,56 % 117,56 %
Différence 0,63 % -0,16 % -0,36 % 0,20 % -0,53 % - -2,41 % -3,27 % -1,05 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,72 % 8,71 % 7,93 % 11,92 % 22,84 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,48 % 6,49 % 8,98 %
Différence - - -
Indice* 22,57 % 12,81 % 12,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 11,69 % 14,48 %
Volatilité Indice 10,15 % 13,27 % 16,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.