Fonds dissous le 28/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,10 % -0,39 % -1,38 % -0,67 % - 0,84 % -9,52 % - -
Catégorie -0,39 % -0,40 % -0,55 % -1,74 % -2,19 % -4,38 % -4,00 % 1,01 % 3,53 % 32,20 %
Différence 0,39 % 0,30 % 0,16 % 0,36 % 1,52 % - 4,84 % -10,53 % - -
Indice* -0,53 % -0,61 % -2,62 % -1,82 % -3,14 % -4,87 % -6,79 % 3,34 % 15,86 % 44,25 %
Différence 0,53 % 0,51 % 2,23 % 0,44 % 2,47 % - 7,63 % -12,86 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,19 % 2,69 % -6,35 % -5,57 % -1,99 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,08 % -0,34 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,00 % 4,12 % 4,26 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.