Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Gaspal Patrimoine R
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 1,76 % 3,17 %
Perf. 1 an 4,18 % 9,04 %
Perf. 3 ans 5,13 % 7,26 %
Perf. 5 ans 4,05 % 19,43 %
Perf. 8 ans 5,07 % 30,05 %
Perf. 10 ans 9,23 % 37,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,85 % 8,57 %
Perf. 2022 -10,49 % -11,19 %
Perf. 2021 13,42 % 11,13 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,36 % 2,47 %
Volatilité 5,52 % 7,30 %
Sharpe 0,22 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 177 2
3 mois 136 / 177 4
6 mois 132 / 176 3
YTD 85 / 177 2
1 an 134 / 176 4
3 ans 76 / 164 2
5 ans 120 / 146 4
8 ans 101 / 116 4
10 ans 85 / 100 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,52 %
Très bon
Perte max -11,76 %
Très bon
DSR 4,11 %
Très bon
Beta baiss. 0,33
Très bon
VAR 95 -1,46 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,30
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 3,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,41 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,6 %
Frais de gestion PRIIPS 3,04 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gaspal Patrimoine R
1,76%
4,18%
5,13%
5,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Stratégie Long Terme
5,63%
11,95%
31,50%
10,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indosuez Allocation Mandat E
2,23%
9,42%
11,96%
5,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation Mandat E
2,23%
9,42%
11,96%
5,67%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
3,98%
16,84%
21,31%
15,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.