Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Ofi Invest ISR Actions Euro A
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 4,16 % 3,50 %
Perf. 1er janvier 10,52 % 8,26 %
Perf. 1 an 20,84 % 16,87 %
Perf. 3 ans 33,06 % 22,63 %
Perf. 5 ans 57,33 % 46,72 %
Perf. 8 ans 77,57 % 72,18 %
Perf. 10 ans 87,35 % 80,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,86 % 15,99 %
Perf. 2022 -10,50 % -14,00 %
Perf. 2021 23,33 % 21,48 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,37 % 7,55 %
Volatilité 15,42 % 14,44 %
Sharpe 0,60 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 97 / 406 1
3 mois 262 / 405 3
6 mois 148 / 402 2
YTD 94 / 405 1
1 an 109 / 398 2
3 ans 65 / 373 1
5 ans 114 / 343 2
8 ans 115 / 281 2
10 ans 87 / 247 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,42 %
Moyen
Perte max -22,08 %
Très bon
DSR 10,83 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -3,40 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très bon
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 0,85
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 243,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,38 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,53 %
Frais de gestion PRIIPS 1,53 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Actions Euro A
10,52%
20,84%
33,06%
15,42%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
13,53%
26,55%
43,40%
16,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
3,63%
18,80%
43,17%
15,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
8,09%
23,60%
33,36%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
10,38%
21,20%
31,85%
15,61%
ETF BNPP Easy ESG Euro Biodiv Lead PAB Prv -
8,69%
16,92%
-
-
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
10,37%
19,75%
36,48%
17,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.