Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Sélection F Smart Equities C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 2,81 % 2,12 %
Perf. 1er janvier 5,98 % 5,63 %
Perf. 1 an 13,30 % 13,97 %
Perf. 3 ans 10,15 % 10,67 %
Perf. 5 ans 35,49 % 29,06 %
Perf. 8 ans 54,13 % 46,57 %
Perf. 10 ans 75,72 % 61,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,58 % 10,03 %
Perf. 2022 -13,98 % -13,91 %
Perf. 2021 14,60 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,99 % 3,34 %
Volatilité 10,37 % 8,06 %
Sharpe 0,18 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 136 / 464 2
3 mois 151 / 464 2
6 mois 292 / 459 3
YTD 282 / 464 3
1 an 313 / 448 3
3 ans 206 / 374 3
5 ans 106 / 290 2
8 ans 84 / 193 2
10 ans 61 / 163 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,37 %
Mauvais
Perte max -18,35 %
Moyen
DSR 7,70 %
Mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -2,47 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Moyen
Ratio d'info. -1,00
Mauvais
Sortino 0,24
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 51,23 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,12 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sélection F Smart Equities C
5,98%
13,30%
10,15%
10,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Dynamique Monde M
8,30%
21,38%
25,47%
10,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
7,13%
19,81%
22,12%
11,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ISMO Dynamic S
4,41%
14,76%
17,04%
10,67%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
6,55%
16,90%
11,38%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.