Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Uzes Monde PLI
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,00 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 1,91 % 2,62 %
Perf. 1er janvier 8,11 % 8,17 %
Perf. 1 an 15,33 % 19,98 %
Perf. 3 ans 11,54 % 19,70 %
Perf. 5 ans 35,52 % 55,39 %
Perf. 8 ans 53,75 % 95,25 %
Perf. 10 ans 62,45 % 132,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,00 % 14,20 %
Perf. 2022 -18,10 % -16,42 %
Perf. 2021 18,21 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,88 % 6,49 %
Volatilité 12,61 % 11,69 %
Sharpe 0,22 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 872 / 1913 2
3 mois 1317 / 1902 3
6 mois 1047 / 1872 3
YTD 882 / 1912 2
1 an 1118 / 1781 3
3 ans 983 / 1291 4
5 ans 727 / 915 4
8 ans 523 / 604 4
10 ans 433 / 476 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,61 %
Bon
Perte max -21,57 %
Moyen
DSR 8,51 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -2,71 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Mauvais
Ratio d'info. -1,47
Très mauvais
Sortino 0,32
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 33,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,26 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Uzes Monde PLI
8,11%
15,33%
11,54%
12,61%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
11,77%
29,55%
45,34%
12,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
8,93%
25,53%
36,90%
13,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
10,61%
23,79%
39,18%
12,42%
ETF Amundi IS Idx MSCI World IE EUR D
10,20%
28,07%
37,85%
13,21%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,09%
26,15%
21,48%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.