Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Enjeux Croissance Monde
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,66 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 3,84 % 2,95 %
Perf. 1er janvier 9,51 % 8,38 %
Perf. 1 an 21,40 % 19,89 %
Perf. 3 ans 24,41 % 19,06 %
Perf. 5 ans 43,70 % 55,55 %
Perf. 8 ans 63,47 % 96,67 %
Perf. 10 ans 76,20 % 132,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,46 % 14,19 %
Perf. 2022 -12,65 % -16,42 %
Perf. 2021 27,84 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,63 % 6,49 %
Volatilité 12,30 % 11,69 %
Sharpe 0,61 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1010 / 1916 3
3 mois 1124 / 1904 3
6 mois 974 / 1872 3
YTD 907 / 1914 2
1 an 925 / 1780 3
3 ans 548 / 1291 2
5 ans 665 / 915 3
8 ans 486 / 604 4
10 ans 406 / 476 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,30 %
Bon
Perte max -16,43 %
Bon
DSR 8,65 %
Bon
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,00 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Bon
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino 0,87
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,45
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 45,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,23 %
Frais maximum
Souscription 3,75 %
Rachat 0 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,46 %
Frais de gestion PRIIPS 3,25 %
Frais de transaction 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Enjeux Croissance Monde
9,51%
21,40%
24,41%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
12,74%
30,52%
46,59%
12,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
10,12%
22,54%
39,13%
11,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
11,87%
24,76%
40,76%
12,42%
ETF JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF EUR H Acc
10,15%
30,02%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,54%
27,34%
21,98%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.