Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

Equi-Actions Suisse R
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,33 %
Perf. 4 semaines 3,09 % 2,47 %
Perf. 1er janvier 3,38 % 1,45 %
Perf. 1 an 7,42 % 11,31 %
Perf. 3 ans 8,05 % 23,72 %
Perf. 5 ans 35,21 % 52,99 %
Perf. 8 ans 63,22 % 87,51 %
Perf. 10 ans 81,52 % 120,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,43 % 12,77 %
Perf. 2022 -25,55 % -14,72 %
Perf. 2021 31,27 % 27,29 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,72 % 7,49 %
Volatilité 16,10 % 12,69 %
Sharpe 0,10 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 172 1
3 mois 17 / 169 1
6 mois 83 / 169 2
YTD 25 / 172 1
1 an 157 / 167 4
3 ans 156 / 161 4
5 ans 133 / 137 4
8 ans 73 / 77 4
10 ans 64 / 67 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,10 %
Très mauvais
Perte max -30,94 %
Très mauvais
DSR 11,51 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -3,79 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -0,79
Mauvais
Sortino 0,14
Très mauvais
Omega 1,07
Très mauvais
Calmar 0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 7,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,30 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 2,392 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,12 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Equi-Actions Suisse R
3,38%
7,42%
8,05%
16,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GAM Multistock Swiss Equity B CHF
-0,31%
16,79%
24,46%
16,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Equi-Investissements Suisse EUR Acc
2,03%
9,12%
9,39%
15,99%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-dis
-0,81%
10,12%
21,45%
12,84%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-0,08%
10,48%
21,60%
13,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.