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Les Fonds
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Les fonds cotés structurés, pour amplifier ou amortir les mouvements des indices
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 24/09/2007
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Les fonds cotés structurés sont des ETF gérés activement afin de protéger des baisses ou d’amplifier les hausses du sous-jacent.
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Après les ETF de première génération visant à répliquer l’évolution d’un indice, voici les fonds cotés structurés, qui permettent soit d’atténuer soit d’amplifier les mouvements de l’indice sous-jacent. En résumé, des produits de gestion passive avec une dose de gestion active, cotés sur le compartiment Fonds Structurés de NextTrack d’Euronext.
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Les ETF, des fonds qui s’achètent en bourse comme des actions
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 24/09/2007
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Les ETF, ou fonds indiciels cotés, combinent les caractéristiques d’un fonds indiciel et celles d’une action cotée en continu en bourse
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Pouvoir prendre une position instantanément sur une classe d’actifs représentée par un indice, en paramétrant son ordre, en ne payant que les frais de courtage et en bénéficiant de frais de gestion généralement inférieurs à ceux d’un fonds indiciel équivalent est aujourd’hui possible pour une palette grandissante de classes d’actifs grâce aux ETF.
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Les différents styles de gestion alternative
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 07/09/2007
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Petit guide pour s'orienter parmi les différentes stratégies de gestion alternative et présentation des catégories Quantalys
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Les gérants alternatifs mettent en œuvre une palette large de stratégies : chacune présente des risques différents, a des objectifs de rendement différents, certaines peuvent exposer à des risques de perte en capital élevés, il importe donc d’avoir une vision précise des différentes stratégies avant toute décision d’investissement.
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Introduction à la gestion alternative
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 07/09/2007
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Délivrer des performances toujours positives avec un risque faible quelle que soit l’évolution des principaux marchés financiers, telle est l’ambition de la gestion alternative.
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Différentes stratégies de gestion alternative existent, visant toutes à obtenir une performance absolue (c’est-à-dire positive) que les marchés actions ou obligations montent ou baissent, en mettant en œuvre des techniques de gestion auxquelles les fonds traditionnels ne peuvent avoir recours pour des raisons règlementaires.
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Construire un portefeuille de fonds : la frontière efficiente Quantalys
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23/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 13/07/2007
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Rappel des principes et des données ayant servi à la construction de la frontière efficiente Quantalys utilisée sur ce site
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La frontière efficiente utilisée sur ce site s'appuie sur les catégories Quantalys pour le choix des grandes classes d’actifs la constituant et intègre des hypothèses de rendement et de risque attendus pour chacune des 8 classes d’actifs retenues ainsi que quelques contraintes
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Où trouver l’information sur les fonds : les sites des sociétés de gestion
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 14/06/2007
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Les sites internet des sociétés de gestion fournissent une information à jour et généralement de qualité sur les fonds gérés.
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Avant d’investir dans un fonds d’une société de gestion dont vous n’êtes pas familier, il est indispensable de faire une recherche sur celle-ci. La plupart des sociétés de gestion disposent aujourd’hui d’un site internet présentant la société et sa gamme de fonds, et notamment la stratégie des gérants et les informations récentes sur la composition du portefeuille.
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Les catégories Quantalys
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 14/06/2007
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Présentation des catégories de fonds Quantalys conçues pour vous aider à construire des portefeuilles efficients.
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Pour guider les investisseurs parmi plus de 10000 fonds actuellement disponibles en France, Quantalys a conçu un système de catégories intuitif permettant de regrouper entre eux des fonds ayant des objectifs similaires et de construire des portefeuilles de fonds diversifiés et efficients.
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La gestion obligataire : les risques des obligations
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 14/06/2007
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Contrairement à une idée reçue, les obligations ne sont pas des produits sans risque, notamment quand elles sont détenues via un fonds obligataire.
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Une règle d’or à retenir en matière d’obligations : quand les taux d’intérêt montent, le cours des obligations baisse ; quand les taux d’intérêt baissent, le cours des obligations monte. Selon la durée de détention, il est donc possible de perdre de l’argent avec les obligations en période de hausse des taux.
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Les différents types de fonds
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 14/06/2007
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Visite guidée parmi les principales formes juridiques des fonds et les différentes approches de gestion.
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Les fonds choisissent une forme juridique (SICAV ou FCP en France) régissant leur fonctionnement. Ils possèdent en outre des caractéristiques de gestion qui les différencient : fonds indiciels traditionnels ou cotés en bourse, fonds gérés activement. Petite visite guidée pour savoir les identifier.
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Les frais des fonds
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27/02/2007 - Philippe Maupas - Dernière mise à jour le 14/06/2007
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Parmi les paramètres à étudier avant tout investissement, les frais ne sont pas à négliger, même si la partie la plus importante n’est pas la plus visible pour l’investisseur.
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Certains frais sont visibles car prélevés sur la somme investie ou désinvestie, d’autres sont invisibles car déduits de la valeur liquidative du fonds. Il est important d’avoir une vision précise des frais qu’implique l’investissement en fonds avant de prendre une décision d’investissement, ce paramètre pouvant avoir une grande influence sur la performance finale.
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Espace sociétés de gestion
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