Gestion clients

Gestion clients

La Gestion clients est réservée aux détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro .

Portefeuilles

Les membres gratuits de Quantalys peuvent créer 3 portefeuilles de fonds. Les détenteurs d’une licence Quantalys Premium peuvent en créer 6, les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent en créer un nombre illimité.

Proposition

L’outil de Proposition vous permet de construire un portefeuille efficient répliquant une allocation d’actif choisie par l’utilisateur. Cette allocation d’actifs peut être sélectionnée sur la frontière efficiente Quantalys, ou construite sur mesure. 

Portefeuilles modèles

Le sous-menu 'Portefeuille modèle' accessible depuis le menu 'Portefeuilles' permet de générer les transactions nécessaires pour appliquer la composition d'un portefeuille modèle à un portefeuille cible. 

Rapports PDF Quantalys

Les titulaires d’une licence Quantalys Pro ou Quantalys Pro peuvent produire certains rapports PDF. Ces rapports PDF peuvent intégrer le logo de la société, certains peuvent en outre intégrer le nom de l’utilisateur, le nom d’un éventuel client, un commentaire de l’utilisateur et des informations statutaires (affiliation CIF, numéro ORIAS ou démarchage bancaire et financier).

Outils

Recherche

L’outil de recherche est accessible à tous les visiteurs du site. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent accéder au rapport PDF du résultat de la recherche. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro peuvent exporter les résultats de la recherche dans un fichier csv.

Comparaison

L’outil de comparaison est accessible à tous les visiteurs du site. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent accéder au rapport PDF du résultat de la comparaison. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro peuvent exporter les résultats de la comparaison dans un fichier csv. 

Backtest

L’accès au backtest est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro . 

Contrôle portefeuille

Cette fonction permet de mettre votre portefeuille sous contrôle en fonction d’un profil de risque client, des caractéristiques de votre investissement et éventuellement d’une allocation d’actif cible.

L’accès au contrôle portefeuille est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro . 

Listes

Les membres gratuits de Quantalys peuvent créer une liste de fonds, en plus de leur liste de favoris. Les détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro peuvent créer un nombre illimité de listes. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent accéder au rapport PDF portefeuille.

Alertes

L’accès aux Alertes est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro .