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INITIATIVE EQUILIBRE (D) - FR0011547645

Performance glissante cumulée au 20/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,13 % 0,95 % 2,18 % 4,59 % 2,00 % 6,31 % 13,74 % - -
Catégorie 0,00 % 0,35 % 0,48 % 2,08 % 4,88 % 2,11 % 7,55 % 16,22 % - -
Différence -0,13 % -0,23 % 0,47 % 0,09 % -0,29 % -0,11 % -1,24 % -2,48 %
Indice* 0,00 % 0,12 % -0,33 % 0,96 % 6,41 % 1,84 % 11,86 % 40,77 % - -
Différence -0,13 % 0,01 % 1,28 % 1,21 % -1,82 % 0,16 % -5,55 % -27,03 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,86 % 3,82 % -
Catégorie 9,01 % 4,72 % -
Différence -1,15 % -0,90 % -
Indice* 13,34 % 12,19 % -
Différence -5,47 % -8,37 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,52 0,48 -
Ecart de Suivi ? 4,87 % 5,22 % -
Ratio d'information ? -1,12 -1,60 -
Up Capture Ratio ? 0,57 0,64 -
Down Capture Ratio ? 0,55 0,83 -
Risque
Volatilité ? 5,40 % 8,17 % -
Volatilité Cat 5,29 % 7,22 % -
Volatilité Indice 6,79 % 9,33 % -
Perte Maximum ? -3,62 % -12,60 % -
Délai de recouvrement ? 90 j - -
DSR ? 3,06 % 5,87 % -
Sortino ? 2,68 0,67 -
VAR ? -1,12 % -1,86 % -
Réactivité
Beta ? 0,56 0,73 -
? 49,44 68,96 -
Beta haussier ? 0,52 0,65 -
Beta baissier ? 0,63 0,78 -
Ratio Omega ? 1,71 1,20 -
Asymétrie
Skewness ? 0,22 -0,47 -
Kurtosis ? -0,05 0,55 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,71 % 4,40 % 5,35 % - - - - -
Catégorie 3,19 % 2,89 % 7,54 % - - - - -
Différence -0,49 % 1,51 % -2,19 % - - - - -
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % - - - - -
Différence -5,70 % -5,42 % -12,09 % - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
INITIATIVE EQUILIBRE (D)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INITIATIVE EQUILIBRE (D)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
INITIATIVE EQUILIBRE (D)
Performance : 7,86 %
Volatilité : 5,40 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 13,34 %
Volatilité : 6,79 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 9,01 %
Volatilité : 5,29 % CANDRIAM L BALANCED ASSET ALL C (I)
Performance : 8,54 %
Volatilité : 6,67 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,08 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,18 %
Volatilité : 3,93 % YCAP TACTICAL INVESTMENT A EUR (C)
Performance : 11,02 %
Volatilité : 6,57 % CEDRUS SUSTAINABLE OPPORTUNITIES R
Performance : 7,61 %
Volatilité : 5,95 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 10,71 %
Volatilité : 6,98 % ESPERANCE
Performance : 7,14 %
Volatilité : 6,81 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 10,39 %
Volatilité : 6,92 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 10,57 %
Volatilité : 6,95 % SICAV HAUSSMANN-ARGENSON C
Performance : 15,21 %
Volatilité : 12,26 % ABERDEEN GB II ASIAPAC MULTIASSET E2 EUR
Performance : 14,89 %
Volatilité : 8,14 % SLF GENERATION TRANSMISSION CAP
Performance : 12,39 %
Volatilité : 4,74 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,08 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 14,10 %
Volatilité : 12,51 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 11,20 %
Volatilité : 5,30 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 9,86 %
Volatilité : 7,13 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 3,81 %
Volatilité : 4,08 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 9,87 %
Volatilité : 7,92 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 13,84 %
Volatilité : 7,68 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 4,28 %
Volatilité : 4,31 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 7,71 %
Volatilité : 5,52 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 4,06 %
Volatilité : 4,08 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 8,96 %
Volatilité : 5,64 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 7,73 %
Volatilité : 4,60 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 7,69 %
Volatilité : 6,98 % S TEMPO CARMIGNAC
Performance : 8,51 %
Volatilité : 6,98 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 11,98 %
Volatilité : 10,80 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 15,56 %
Volatilité : 8,51 % JPM TOTAL EMERG MRKTS INC A (C) - EUR
Performance : 21,15 %
Volatilité : 10,27 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 8,34 %
Volatilité : 5,96 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 11,75 %
Volatilité : 5,94 % GS GLOBAL INCOME BUILDER PTF E EUR P H
Performance : 7,59 %
Volatilité : 6,26 % GS WEALTHBUILDER MULTI-ASSET BLD PT BASE
Performance : 15,37 %
Volatilité : 8,55 % AIM REACTIF C
Performance : 7,61 %
Volatilité : 6,23 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 34,01 %
Volatilité : 12,10 % ADIS
Performance : 13,17 %
Volatilité : 8,15 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 1,75 %
Volatilité : 11,02 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 20,31 %
Volatilité : 13,85 % E ABERDEEN MIXTE EMERGENT A
Performance : 22,49 %
Volatilité : 12,00 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,41 %
Volatilité : 3,24 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 2,55 %
Volatilité : 3,60 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 7,42 %
Volatilité : 5,22 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 4,44 %
Volatilité : 4,08 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : 2,70 %
Volatilité : 5,08 % ANOVA
Performance : 13,03 %
Volatilité : 9,77 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 9,94 %
Volatilité : 6,57 % UBSL K SEL ASIAN GLB STRAT BAL P C
Performance : 15,77 %
Volatilité : 8,47 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET FLEXIBLE A1 ACC
Performance : 8,27 %
Volatilité : 8,97 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 0,76 %
Volatilité : 3,67 % ASTREE EQUILIBRE
Performance : 6,15 %
Volatilité : 6,24 % AVENIR INTERNATIONAL
Performance : -4,23 %
Volatilité : 15,97 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 11,87 %
Volatilité : 6,23 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 11,62 %
Volatilité : 2,78 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 6,66 %
Volatilité : 5,31 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 R ACC EUR
Performance : 18,32 %
Volatilité : 7,65 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,98 %
Volatilité : 4,13 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 3,93 %
Volatilité : 4,91 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 7,21 %
Volatilité : 8,70 % ESSENTIEL PATRIMOINE
Performance : 2,68 %
Volatilité : 4,97 % UBS (LUX) STRAT SIC - XTRA BAL EUR P-ACC
Performance : 8,51 %
Volatilité : 5,20 % STRATEGIE ET CONVICTION
Performance : 12,36 %
Volatilité : 11,26 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 10,45 %
Volatilité : 5,75 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,08 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 6,11 %
Volatilité : 7,29 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 11,25 %
Volatilité : 6,67 % ODDO BHF VALUE BALANCED CR-EUR
Performance : 8,71 %
Volatilité : 6,16 % AB GLOBAL STRATEGY 60/40 V5
Performance : 7,66 %
Volatilité : 6,24 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 9,44 %
Volatilité : 5,92 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 7,18 %
Volatilité : 5,89 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 10,62 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 9,01 %
Volatilité : 4,65 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 10,79 %
Volatilité : 7,60 % UFF EMERGENCE A
Performance : 23,60 %
Volatilité : 11,50 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,99 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 10,27 %
Volatilité : 5,69 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,08 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 6,86 %
Volatilité : 5,55 % AGIPI AMBITION
Performance : 8,59 %
Volatilité : 5,99 % PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FD E USD (C)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 7,88 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 7,66 %
Volatilité : 5,81 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 10,67 %
Volatilité : 7,18 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 15,11 %
Volatilité : 9,24 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 8,20 %
Volatilité : 4,72 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 5,81 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 4,37 %
Volatilité : 4,90 % LMQS INV MU ASSET EURO BLCD FD E EUR ACC
Performance : 9,44 %
Volatilité : 6,78 % PROGRESS C
Performance : 10,57 %
Volatilité : 5,25 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 8,95 %
Volatilité : 5,47 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 9,79 %
Volatilité : 6,33 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 8,94 %
Volatilité : 5,67 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 7,54 %
Volatilité : 5,56 % ERES & ECHIQU. PRUD.
Performance : 6,58 %
Volatilité : 3,68 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 7,67 %
Volatilité : 4,21 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 11,09 %
Volatilité : 5,29 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 8,93 %
Volatilité : 9,26 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 10,37 %
Volatilité : 7,31 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 8,65 %
Volatilité : 5,73 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC EUR
Performance : 12,53 %
Volatilité : 5,71 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 9,20 %
Volatilité : 4,93 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 9,06 %
Volatilité : 6,09 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 8,34 %
Volatilité : 5,71 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 5,99 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,78 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 15,97 %
Volatilité : 6,26 % PILOTAGE SÉLECTION EQUILIBRÉE EUR CAP
Performance : 6,93 %
Volatilité : 6,37 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 7,80 %
Volatilité : 5,43 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 11,28 %
Volatilité : 5,62 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST BAL ET
Performance : 11,03 %
Volatilité : 6,41 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 6,19 %
Volatilité : 7,79 % ALM DYNAMIC
Performance : 11,38 %
Volatilité : 6,92 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 10,37 %
Volatilité : 7,31 % THEMATIC MANAGEMENT FUND
Performance : 4,88 %
Volatilité : 3,92 % EFIM SIGMA C
Performance : 7,49 %
Volatilité : 4,93 % SPIRALE
Performance : 9,75 %
Volatilité : 5,69 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,93 %
Volatilité : 4,08 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 12,81 %
Volatilité : 7,79 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 8,32 %
Volatilité : 5,98 % AD ANTICIPATION
Performance : 0,85 %
Volatilité : 1,51 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : 8,15 %
Volatilité : 6,83 % DIVERSIS
Performance : 7,45 %
Volatilité : 5,56 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 10,49 %
Volatilité : 7,62 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 5,95 %
Volatilité : 5,96 % CLAY MULTI-ASSETS R
Performance : 7,07 %
Volatilité : 5,76 % SYNCHRONY (LU) BALANCED I EUR CAP
Performance : 7,84 %
Volatilité : 5,70 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 9,24 %
Volatilité : 5,76 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 7,38 %
Volatilité : 5,32 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 12,01 %
Volatilité : 7,40 %
3 ans
INITIATIVE EQUILIBRE (D)
Performance : 3,82 %
Volatilité : 8,17 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 12,19 %
Volatilité : 9,33 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 4,72 %
Volatilité : 7,22 % CANDRIAM L BALANCED ASSET ALL C (I)
Performance : 5,94 %
Volatilité : 9,03 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,76 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,06 %
Volatilité : 7,04 % YCAP TACTICAL INVESTMENT A EUR (C)
Performance : 5,41 %
Volatilité : 6,19 % CEDRUS SUSTAINABLE OPPORTUNITIES R
Performance : 2,22 %
Volatilité : 8,62 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 9,25 %
Volatilité : 8,60 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 4,40 %
Volatilité : 9,47 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 3,77 %
Volatilité : 8,44 % SICAV HAUSSMANN-ARGENSON C
Performance : 8,29 %
Volatilité : 12,71 % ABERDEEN GB II ASIAPAC MULTIASSET E2 EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 10,71 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 1,87 %
Volatilité : 5,75 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 5,95 %
Volatilité : 11,73 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 5,15 %
Volatilité : 7,92 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 3,49 %
Volatilité : 8,54 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 1,77 %
Volatilité : 5,75 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 4,26 %
Volatilité : 11,35 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 10,13 %
Volatilité : 10,54 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 4,57 %
Volatilité : 5,97 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 8,11 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 2,02 %
Volatilité : 5,75 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 5,10 %
Volatilité : 6,44 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 3,58 %
Volatilité : 6,73 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 3,47 %
Volatilité : 7,49 % S TEMPO CARMIGNAC
Performance : 3,71 %
Volatilité : 7,46 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 5,10 %
Volatilité : 11,46 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 11,15 %
Volatilité : 10,53 % JPM TOTAL EMERG MRKTS INC A (C) - EUR
Performance : 7,88 %
Volatilité : 13,99 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,57 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 6,60 %
Volatilité : 8,22 % AIM REACTIF C
Performance : 8,00 %
Volatilité : 8,70 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 9,94 %
Volatilité : 15,91 % ADIS
Performance : 6,63 %
Volatilité : 9,35 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 5,71 %
Volatilité : 11,70 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 9,48 %
Volatilité : 15,70 % E ABERDEEN MIXTE EMERGENT A
Performance : 7,19 %
Volatilité : 12,43 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,27 %
Volatilité : 7,07 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 0,89 %
Volatilité : 4,33 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 2,56 %
Volatilité : 6,41 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 2,39 %
Volatilité : 5,75 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : -0,28 %
Volatilité : 6,01 % ANOVA
Performance : 3,59 %
Volatilité : 10,66 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 5,04 %
Volatilité : 8,65 % UBSL K SEL ASIAN GLB STRAT BAL P C
Performance : 12,16 %
Volatilité : 11,33 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET FLEXIBLE A1 ACC
Performance : 11,14 %
Volatilité : 12,25 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 1,44 %
Volatilité : 4,45 % AVENIR INTERNATIONAL
Performance : -8,59 %
Volatilité : 16,32 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 2,35 %
Volatilité : 7,66 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 4,01 %
Volatilité : 4,76 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 4,28 %
Volatilité : 6,10 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 R ACC EUR
Performance : 5,57 %
Volatilité : 8,15 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 5,77 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 3,99 %
Volatilité : 6,03 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 4,41 %
Volatilité : 9,81 % STRATEGIE ET CONVICTION
Performance : 4,79 %
Volatilité : 10,98 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 6,52 %
Volatilité : 10,40 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,75 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 2,52 %
Volatilité : 9,24 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 6,31 %
Volatilité : 9,08 % AB GLOBAL STRATEGY 60/40 V5
Performance : 3,00 %
Volatilité : 7,51 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 5,03 %
Volatilité : 8,42 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 3,89 %
Volatilité : 8,29 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 5,01 %
Volatilité : 14,23 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 3,95 %
Volatilité : 6,47 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 5,65 %
Volatilité : 10,09 % UFF EMERGENCE A
Performance : 7,30 %
Volatilité : 12,47 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 6,05 %
Volatilité : 5,83 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 3,89 %
Volatilité : 7,19 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 2,14 %
Volatilité : 5,75 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 1,73 %
Volatilité : 7,68 % AGIPI AMBITION
Performance : 4,51 %
Volatilité : 8,44 % PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FD E USD (C)
Performance : 13,29 %
Volatilité : 10,33 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 4,99 %
Volatilité : 8,44 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 7,68 %
Volatilité : 11,03 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 6,26 %
Volatilité : 12,16 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 1,34 %
Volatilité : 5,73 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 5,94 %
Volatilité : 8,44 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 0,82 %
Volatilité : 5,63 % PROGRESS C
Performance : 5,23 %
Volatilité : 7,28 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 3,87 %
Volatilité : 7,57 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 7,69 %
Volatilité : 8,01 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 5,01 %
Volatilité : 7,24 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 2,22 %
Volatilité : 7,71 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 5,34 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 6,34 %
Volatilité : 6,76 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 4,39 %
Volatilité : 10,77 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 5,95 %
Volatilité : 8,88 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 4,83 %
Volatilité : 9,04 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC EUR
Performance : 3,94 %
Volatilité : 6,09 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 5,51 %
Volatilité : 7,31 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 4,52 %
Volatilité : 9,09 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 3,16 %
Volatilité : 7,76 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 7,97 %
Volatilité : 7,89 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 0,81 %
Volatilité : 3,71 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 5,07 %
Volatilité : 8,23 % PILOTAGE SÉLECTION EQUILIBRÉE EUR CAP
Performance : 2,89 %
Volatilité : 7,75 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 3,80 %
Volatilité : 8,20 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 5,06 %
Volatilité : 8,25 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 10,70 % ALM DYNAMIC
Performance : 6,83 %
Volatilité : 9,53 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 5,98 %
Volatilité : 8,88 % THEMATIC MANAGEMENT FUND
Performance : 2,40 %
Volatilité : 7,61 % EFIM SIGMA C
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,24 % SPIRALE
Performance : 3,33 %
Volatilité : 8,82 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 5,75 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 6,74 %
Volatilité : 8,76 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 3,40 %
Volatilité : 8,34 % AD ANTICIPATION
Performance : -0,54 %
Volatilité : 4,07 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : 0,23 %
Volatilité : 9,59 % DIVERSIS
Performance : 2,26 %
Volatilité : 7,68 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 5,36 %
Volatilité : 10,11 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 2,17 %
Volatilité : 7,27 % CLAY MULTI-ASSETS R
Performance : -0,66 %
Volatilité : 6,51 % SYNCHRONY (LU) BALANCED I EUR CAP
Performance : 2,76 %
Volatilité : 6,77 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 5,16 %
Volatilité : 9,06 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 4,42 %
Volatilité : 6,92 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 7,40 %
Volatilité : 8,92 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,12 %
Volatilité : 8,28 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 5,41 %
Volatilité : 6,49 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 5,88 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,78 %
Volatilité : 6,40 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 9,24 %
Volatilité : 7,68 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 6,18 %
Volatilité : 9,06 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 5,17 %
Volatilité : 7,35 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 3,95 %
Volatilité : 5,88 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 8,38 %
Volatilité : 10,34 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 7,53 %
Volatilité : 7,91 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 6,07 %
Volatilité : 7,67 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 3,85 %
Volatilité : 5,88 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 6,00 %
Volatilité : 10,10 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 9,93 %
Volatilité : 9,48 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 5,24 %
Volatilité : 5,47 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 5,64 %
Volatilité : 7,29 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 4,10 %
Volatilité : 5,88 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 5,40 %
Volatilité : 5,92 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 5,22 %
Volatilité : 6,04 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 2,25 %
Volatilité : 7,00 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 7,25 %
Volatilité : 10,43 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 8,94 %
Volatilité : 9,37 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 2,22 %
Volatilité : 6,31 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 7,53 %
Volatilité : 7,41 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 2,82 %
Volatilité : 14,07 % ADIS
Performance : 6,18 %
Volatilité : 8,25 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 6,74 %
Volatilité : 10,24 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 9,54 %
Volatilité : 13,44 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,57 %
Volatilité : 6,57 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 2,17 %
Volatilité : 4,16 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 2,64 %
Volatilité : 5,73 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 4,48 %
Volatilité : 5,88 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : 1,69 %
Volatilité : 6,45 % ANOVA
Performance : 5,15 %
Volatilité : 8,94 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 6,75 %
Volatilité : 8,16 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 2,71 %
Volatilité : 4,45 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 4,16 %
Volatilité : 7,11 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 5,22 %
Volatilité : 4,38 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,74 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,96 %
Volatilité : 5,88 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 4,42 %
Volatilité : 5,54 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 6,53 %
Volatilité : 8,96 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 6,29 %
Volatilité : 8,53 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 5,88 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 4,86 %
Volatilité : 8,45 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 7,27 %
Volatilité : 7,91 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 6,73 %
Volatilité : 7,39 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 4,90 %
Volatilité : 7,32 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 1,42 %
Volatilité : 12,53 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 5,96 %
Volatilité : 6,73 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 7,50 %
Volatilité : 8,96 % UFF EMERGENCE A
Performance : 3,98 %
Volatilité : 11,56 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 4,68 %
Volatilité : 5,38 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 4,97 %
Volatilité : 6,53 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 4,22 %
Volatilité : 5,88 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 4,28 %
Volatilité : 7,16 % AGIPI AMBITION
Performance : 6,27 %
Volatilité : 7,57 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 6,32 %
Volatilité : 7,60 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 8,26 %
Volatilité : 9,53 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 8,34 %
Volatilité : 10,70 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 2,96 %
Volatilité : 6,09 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 7,24 %
Volatilité : 7,60 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 1,22 %
Volatilité : 4,75 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 4,77 %
Volatilité : 6,57 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 6,80 %
Volatilité : 7,43 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 6,17 %
Volatilité : 6,40 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 4,73 %
Volatilité : 7,18 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 4,24 %
Volatilité : 5,40 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 7,33 %
Volatilité : 6,34 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 7,01 %
Volatilité : 9,86 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 7,83 %
Volatilité : 8,87 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 5,39 %
Volatilité : 7,99 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,49 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 4,91 %
Volatilité : 8,11 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 5,63 %
Volatilité : 7,21 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 9,17 %
Volatilité : 7,95 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 1,13 %
Volatilité : 3,19 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 5,43 %
Volatilité : 7,03 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 5,62 %
Volatilité : 7,50 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 7,02 %
Volatilité : 8,22 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 5,66 %
Volatilité : 9,91 % ALM DYNAMIC
Performance : 7,89 %
Volatilité : 8,47 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 8,41 %
Volatilité : 8,83 % EFIM SIGMA C
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,81 % SPIRALE
Performance : 3,01 %
Volatilité : 8,13 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,88 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 7,19 %
Volatilité : 7,85 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 2,95 %
Volatilité : 7,44 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : -0,56 %
Volatilité : 8,49 % DIVERSIS
Performance : 4,45 %
Volatilité : 7,16 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 7,20 %
Volatilité : 8,97 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 3,14 %
Volatilité : 6,33 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 5,68 %
Volatilité : 8,00 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,07 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 9,85 %
Volatilité : 8,85 %

INITIATIVE EQUILIBRE (D)
Allocation Equilibrée Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 07/08/2014 au 19/03/2017, sur 956 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,41 % des cas (soit 262 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 23 mars 2017
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