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PALATINE PATRIMOINE - FR0010062117

Performance glissante cumulée au 27/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,44 % -0,98 % -0,32 % 0,78 % 4,84 % 1,06 % 7,41 % 11,63 % 19,26 % 25,91 %
Catégorie 0,00 % -0,25 % -0,38 % 0,46 % 1,32 % 0,49 % 3,47 % 8,71 % 17,83 % 37,18 %
Différence -0,44 % -0,73 % 0,05 % 0,32 % 3,51 % 0,57 % 3,93 % 2,92 % 1,44 % -11,27 %
Indice* 0,00 % -0,38 % -1,76 % -0,35 % 1,87 % 0,01 % 6,58 % 32,84 % 41,84 % 93,07 %
Différence -0,44 % -0,60 % 1,43 % 1,13 % 2,97 % 1,05 % 0,83 % -21,21 % -22,57 % -67,17 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,64 % 3,91 % 3,74 %
Catégorie 4,87 % 2,93 % 3,48 %
Différence 3,77 % 0,98 % 0,26 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence 0,71 % -6,73 % -3,94 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,42 0,64 0,74
Ecart de Suivi ? 5,03 % 6,00 % 5,64 %
Ratio d'information ? 0,14 -1,12 -0,70
Up Capture Ratio ? 0,88 0,54 0,44
Down Capture Ratio ? 0,78 0,65 0,41
Risque
Volatilité ? 6,31 % 6,36 % 5,09 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,53 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -4,93 % -12,03 % -12,03 %
Délai de recouvrement ? 50 j 378 j 378 j
DSR ? 3,68 % 4,46 % 3,55 %
Sortino ? 2,44 0,91 1,06
VAR ? -1,47 % -1,60 % -0,84 %
Réactivité
Beta ? 0,77 0,54 0,43
? 39,82 38,36 32,60
Beta haussier ? 0,83 0,49 0,42
Beta baissier ? 0,32 0,45 0,48
Ratio Omega ? 1,68 1,30 1,38
Asymétrie
Skewness ? 0,06 -0,53 -0,61
Kurtosis ? 0,08 2,93 5,66
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,60 % 6,27 % 2,35 % 3,81 % 2,82 % 1,42 % -0,72 % -1,95 %
Catégorie 1,82 % 1,63 % 5,90 % 3,88 % 7,23 % -2,81 % 3,99 % 9,67 %
Différence 0,78 % 4,64 % -3,55 % -0,07 % -4,41 % 4,23 % -4,71 % -11,62 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -4,28 % -2,89 % -14,08 % 4,20 % -2,60 % -5,69 % -15,88 % -11,41 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
PALATINE PATRIMOINE
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PALATINE PATRIMOINE
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 5,11 %
Volatilité : 3,12 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 %
3 ans
PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,93 %
Volatilité : 3,99 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 2,24 %
Volatilité : 3,59 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 %
5 ans
PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,53 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 3,82 %
Volatilité : 3,66 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 %

PALATINE PATRIMOINE
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/09/2004 au 26/03/2017, sur 4588 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,36 % des cas (soit 1439 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 29 mars 2017
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