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INDÉPENDANT PATRIMOINE - FR0010077917

Performance glissante cumulée au 22/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,57 % -0,88 % 0,74 % 2,85 % 0,95 % 5,93 % 9,89 % 21,71 % 24,08 %
Catégorie -0,11 % 0,05 % 0,22 % 0,99 % 2,94 % 0,90 % 4,29 % 7,95 % 20,63 % 43,05 %
Différence -0,10 % -0,62 % -1,10 % -0,25 % -0,09 % 0,05 % 1,64 % 1,93 % 1,08 % -18,98 %
Indice* -0,07 % 0,14 % -0,23 % 0,25 % 0,32 % 0,10 % 2,82 % 16,65 % 35,38 % 80,69 %
Différence -0,14 % -0,71 % -0,65 % 0,49 % 2,53 % 0,85 % 3,11 % -6,77 % -13,67 % -56,61 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,61 % 3,23 % 4,30 %
Catégorie 5,78 % 2,40 % 3,86 %
Différence 1,82 % 0,83 % 0,44 %
Indice* 3,95 % 5,19 % 6,41 %
Différence 3,66 % -1,96 % -2,12 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,73 0,56 0,81
Ecart de Suivi ? 4,98 % 4,85 % 4,34 %
Ratio d'information ? 0,73 -0,40 -0,49
Up Capture Ratio ? 0,64 0,78 0,74
Down Capture Ratio ? 0,23 0,83 0,77
Risque
Volatilité ? 4,59 % 6,04 % 5,32 %
Volatilité Cat 3,94 % 4,78 % 4,20 %
Volatilité Indice 4,61 % 5,48 % 4,95 %
Perte Maximum ? -3,58 % -8,91 % -8,91 %
Délai de recouvrement ? 47 j 631 j 631 j
DSR ? 2,96 % 4,28 % 3,69 %
Sortino ? 2,68 0,79 1,17
VAR ? -0,80 % -1,56 % -1,20 %
Réactivité
Beta ? 0,41 0,71 0,69
? 17,09 42,10 41,60
Beta haussier ? 0,46 0,63 0,61
Beta baissier ? 0,20 0,51 0,61
Ratio Omega ? 1,94 1,24 1,35
Asymétrie
Skewness ? -0,70 -0,35 -0,39
Kurtosis ? 2,22 1,29 1,82
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,82 % 4,84 % 1,62 % 6,53 % 9,37 % -9,68 % 0,12 % 6,35 %
Catégorie 1,86 % 2,82 % 3,75 % 6,20 % 8,72 % -4,51 % 3,45 % 12,17 %
Différence 0,96 % 2,02 % -2,13 % 0,33 % 0,65 % -5,17 % -3,33 % -5,82 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence 0,34 % 0,87 % -9,93 % 1,17 % -3,11 % -12,47 % -6,23 % -7,63 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 7,61 %
Volatilité : 4,59 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,95 %
Volatilité : 4,61 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,78 %
Volatilité : 3,94 % MONTBLEU CORDEE (C)
Performance : 16,50 %
Volatilité : 7,95 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 9,05 %
Volatilité : 4,71 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,02 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 10,53 %
Volatilité : 5,85 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 7,94 %
Volatilité : 4,13 % BSO PATRIMOINE
Performance : 8,92 %
Volatilité : 3,85 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 9,04 %
Volatilité : 2,68 % OTHELLO
Performance : 3,47 %
Volatilité : 2,92 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,58 %
Volatilité : 7,01 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,27 %
Volatilité : 1,49 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 6,12 %
Volatilité : 4,85 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 5,39 %
Volatilité : 3,38 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 6,50 %
Volatilité : 5,66 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,68 %
Volatilité : 4,24 % ALTERNA PLUS
Performance : 9,27 %
Volatilité : 2,54 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,23 % AREVALOR D
Performance : 6,15 %
Volatilité : 4,35 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 8,12 %
Volatilité : 5,80 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,12 %
Volatilité : 5,41 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 6,02 %
Volatilité : 4,48 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 7,61 %
Volatilité : 4,59 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 7,04 %
Volatilité : 4,56 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,58 %
Volatilité : 2,27 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,63 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -4,24 %
Volatilité : 6,95 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 5,90 %
Volatilité : 5,70 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,42 %
Volatilité : 2,84 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 8,57 %
Volatilité : 4,74 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 7,70 %
Volatilité : 5,82 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 8,86 %
Volatilité : 5,86 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,61 %
Volatilité : 2,74 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 8,76 %
Volatilité : 7,22 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,37 %
Volatilité : 2,71 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,29 %
Volatilité : 3,21 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 11,43 %
Volatilité : 7,78 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,65 %
Volatilité : 5,94 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,24 %
Volatilité : 3,92 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 4,38 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,33 %
Volatilité : 2,84 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,84 %
Volatilité : 2,87 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 1,94 %
Volatilité : 3,67 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 9,69 %
Volatilité : 7,19 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 8,76 %
Volatilité : 5,19 % DNCA INVEST  EUROSE B
Performance : 5,94 %
Volatilité : 4,82 % EUROSE C
Performance : 6,13 %
Volatilité : 4,85 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,33 %
Volatilité : 3,86 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 9,91 %
Volatilité : 5,50 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 5,26 %
Volatilité : 2,71 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 8,17 %
Volatilité : 4,76 % MULTISELECTION 25
Performance : 5,00 %
Volatilité : 4,25 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,62 %
Volatilité : 4,25 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,90 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,11 %
Volatilité : 2,93 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,75 %
Volatilité : 3,34 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 11,84 %
Volatilité : 4,92 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 8,85 %
Volatilité : 3,67 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,05 %
Volatilité : 4,53 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,61 %
Volatilité : 3,46 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,95 %
Volatilité : 3,63 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 8,53 %
Volatilité : 7,17 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 6,22 %
Volatilité : 4,63 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,76 %
Volatilité : 1,20 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 9,87 %
Volatilité : 8,14 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 1,20 %
Volatilité : 4,15 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,97 %
Volatilité : 3,63 %
3 ans
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,23 %
Volatilité : 6,04 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,19 %
Volatilité : 5,48 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,40 %
Volatilité : 4,78 % MONTBLEU CORDEE (C)
Performance : -2,49 %
Volatilité : 8,79 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,85 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,89 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,58 %
Volatilité : 5,77 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,77 %
Volatilité : 5,40 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,68 %
Volatilité : 3,54 % OTHELLO
Performance : 3,27 %
Volatilité : 4,22 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,96 %
Volatilité : 8,37 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,24 %
Volatilité : 1,59 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,58 %
Volatilité : 4,72 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,67 %
Volatilité : 7,00 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,39 %
Volatilité : 5,51 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,24 %
Volatilité : 4,09 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,33 %
Volatilité : 4,86 % AREVALOR D
Performance : 0,35 %
Volatilité : 5,02 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,23 %
Volatilité : 6,91 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,23 %
Volatilité : 4,68 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,23 %
Volatilité : 6,04 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,18 %
Volatilité : 2,97 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,68 %
Volatilité : 3,73 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,78 %
Volatilité : 5,06 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,84 %
Volatilité : 6,75 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,98 %
Volatilité : 4,74 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,66 %
Volatilité : 5,31 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 6,32 %
Volatilité : 6,66 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,02 %
Volatilité : 5,94 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,15 %
Volatilité : 2,84 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,23 %
Volatilité : 8,42 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,72 %
Volatilité : 2,96 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 1,59 %
Volatilité : 5,10 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 1,82 %
Volatilité : 7,47 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 2,79 %
Volatilité : 6,13 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,86 %
Volatilité : 5,06 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,74 %
Volatilité : 4,17 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,89 %
Volatilité : 4,74 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,74 %
Volatilité : 3,70 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,91 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,80 %
Volatilité : 6,21 % DNCA INVEST  EUROSE B
Performance : 2,19 %
Volatilité : 5,70 % EUROSE C
Performance : 2,34 %
Volatilité : 5,76 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,47 %
Volatilité : 4,61 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,83 %
Volatilité : 2,81 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 6,17 %
Volatilité : 10,93 % MULTISELECTION 25
Performance : 1,55 %
Volatilité : 5,43 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,30 %
Volatilité : 5,09 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,82 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,43 %
Volatilité : 4,95 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,25 %
Volatilité : 6,49 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 0,86 %
Volatilité : 4,58 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,33 %
Volatilité : 5,23 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,49 %
Volatilité : 4,91 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,68 %
Volatilité : 3,73 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,02 %
Volatilité : 8,35 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,88 %
Volatilité : 5,34 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,05 %
Volatilité : 1,03 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,25 %
Volatilité : 8,13 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : -1,40 %
Volatilité : 5,41 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,70 %
Volatilité : 3,73 %
5 ans
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,30 %
Volatilité : 5,32 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,41 %
Volatilité : 4,95 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 3,86 %
Volatilité : 4,20 % MONTBLEU CORDEE (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 7,83 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,44 %
Volatilité : 5,30 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,45 %
Volatilité : 5,15 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,48 %
Volatilité : 4,83 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,87 %
Volatilité : 3,05 % OTHELLO
Performance : 3,64 %
Volatilité : 3,90 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,16 %
Volatilité : 7,95 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,70 %
Volatilité : 1,35 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,16 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,79 %
Volatilité : 4,99 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,18 %
Volatilité : 3,99 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,22 % AREVALOR D
Performance : 3,21 %
Volatilité : 4,69 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,18 %
Volatilité : 6,57 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,29 %
Volatilité : 4,09 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,30 %
Volatilité : 5,32 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,37 %
Volatilité : 2,81 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,91 %
Volatilité : 3,79 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,82 %
Volatilité : 4,26 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 4,00 %
Volatilité : 5,88 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,36 %
Volatilité : 4,29 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,09 %
Volatilité : 4,76 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,24 %
Volatilité : 5,97 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,88 %
Volatilité : 5,33 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,34 %
Volatilité : 2,49 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,82 %
Volatilité : 7,53 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,32 %
Volatilité : 3,17 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,99 %
Volatilité : 4,57 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,21 %
Volatilité : 6,72 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,76 %
Volatilité : 5,62 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,07 %
Volatilité : 5,01 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,49 %
Volatilité : 3,52 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,42 %
Volatilité : 4,29 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,25 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,77 %
Volatilité : 4,61 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,63 % DNCA INVEST  EUROSE B
Performance : 4,97 %
Volatilité : 5,20 % EUROSE C
Performance : 5,28 %
Volatilité : 5,24 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,67 %
Volatilité : 4,30 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 2,99 %
Volatilité : 2,45 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,91 %
Volatilité : 8,76 % MULTISELECTION 25
Performance : 1,82 %
Volatilité : 4,90 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 4,98 %
Volatilité : 4,64 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,70 %
Volatilité : 3,61 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,76 %
Volatilité : 4,56 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 8,53 %
Volatilité : 5,83 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 3,27 %
Volatilité : 3,88 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,83 %
Volatilité : 5,25 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,02 %
Volatilité : 4,11 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,65 %
Volatilité : 3,79 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,59 %
Volatilité : 7,47 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 1,96 %
Volatilité : 6,27 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,45 %
Volatilité : 0,82 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,93 %
Volatilité : 6,57 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 0,37 %
Volatilité : 4,72 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,18 %
Volatilité : 3,86 %

INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/09/2003 au 21/03/2017, sur 4930 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,63 % des cas (soit 1510 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 27 mars 2017
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