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INDÉPENDANT PATRIMOINE - FR0010077917

Performance glissante cumulée au 21/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,10 % 0,51 % 2,72 % 3,48 % 3,70 % 7,79 % 11,09 % 27,45 % 25,74 %
Catégorie -0,02 % -0,01 % 0,19 % 2,19 % 3,24 % 3,15 % 6,53 % 7,61 % 25,87 % 37,10 %
Différence -0,03 % 0,11 % 0,32 % 0,53 % 0,24 % 0,55 % 1,27 % 3,48 % 1,58 % -11,37 %
Indice* -0,15 % -0,12 % 0,33 % 2,51 % 2,76 % 2,61 % 3,61 % 14,55 % 38,54 % 72,05 %
Différence 0,09 % 0,22 % 0,19 % 0,21 % 0,71 % 1,08 % 4,19 % -3,46 % -11,09 % -46,31 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,02 % 3,58 % 5,13 %
Catégorie 5,29 % 2,58 % 4,74 %
Différence 0,73 % 1,00 % 0,40 %
Indice* 3,45 % 4,78 % 6,79 %
Différence 2,57 % -1,20 % -1,65 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,42 0,63 0,98
Ecart de Suivi ? 4,82 % 4,79 % 4,30 %
Ratio d'information ? 0,53 -0,25 -0,38
Up Capture Ratio ? 0,65 0,79 0,77
Down Capture Ratio ? 0,27 0,79 0,76
Risque
Volatilité ? 4,49 % 5,99 % 5,29 %
Volatilité Cat 3,38 % 4,64 % 4,07 %
Volatilité Indice 4,31 % 5,46 % 4,91 %
Perte Maximum ? -3,58 % -8,91 % -8,91 %
Délai de recouvrement ? 47 j 631 j 631 j
DSR ? 2,98 % 4,21 % 3,61 %
Sortino ? 2,14 0,90 1,44
VAR ? -0,80 % -1,56 % -1,20 %
Réactivité
Beta ? 0,42 0,72 0,70
? 16,06 42,74 41,91
Beta haussier ? 0,31 0,66 0,62
Beta baissier ? 0,35 0,56 0,60
Ratio Omega ? 1,75 1,27 1,44
Asymétrie
Skewness ? -0,72 -0,36 -0,40
Kurtosis ? 2,45 1,40 1,85
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,82 % 4,84 % 1,62 % 6,53 % 9,37 % -9,68 % 0,12 % 6,35 %
Catégorie 1,97 % 2,58 % 3,76 % 6,13 % 8,69 % -4,50 % 3,49 % 11,96 %
Différence 0,86 % 2,26 % -2,14 % 0,40 % 0,67 % -5,18 % -3,37 % -5,60 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence 0,34 % 0,87 % -9,93 % 1,17 % -3,11 % -12,47 % -6,23 % -7,63 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 6,02 %
Volatilité : 4,49 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,45 %
Volatilité : 4,31 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,29 %
Volatilité : 3,38 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 6,47 %
Volatilité : 4,16 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 8,38 %
Volatilité : 5,30 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 15,98 %
Volatilité : 6,75 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 5,40 %
Volatilité : 2,71 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 5,90 %
Volatilité : 2,14 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 3,23 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 7,72 %
Volatilité : 4,24 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 5,93 %
Volatilité : 6,51 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 2,62 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 6,46 %
Volatilité : 3,52 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,66 %
Volatilité : 5,01 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 7,31 %
Volatilité : 5,05 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,22 %
Volatilité : 3,12 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 4,42 %
Volatilité : 5,08 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,97 %
Volatilité : 4,58 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,41 %
Volatilité : 4,29 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,52 %
Volatilité : 4,20 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 2,74 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 4,10 %
Volatilité : 2,82 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 3,01 %
Volatilité : 3,80 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 8,28 %
Volatilité : 3,39 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 7,28 %
Volatilité : 6,32 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 6,02 %
Volatilité : 4,49 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,29 %
Volatilité : 3,54 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 3,07 %
Volatilité : 2,21 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 8,04 %
Volatilité : 7,51 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,63 %
Volatilité : 3,24 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,73 %
Volatilité : 2,70 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 5,17 %
Volatilité : 4,00 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 10,21 %
Volatilité : 4,72 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 5,53 %
Volatilité : 4,90 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 7,74 %
Volatilité : 4,77 % AREVALOR D
Performance : 4,38 %
Volatilité : 3,78 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,93 %
Volatilité : 3,31 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,60 %
Volatilité : 2,69 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,14 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -4,47 %
Volatilité : 6,49 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,44 %
Volatilité : 4,05 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,11 %
Volatilité : 4,47 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,15 %
Volatilité : 3,62 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,75 %
Volatilité : 4,93 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,16 %
Volatilité : 0,96 % ALTERNA PLUS
Performance : 7,19 %
Volatilité : 2,17 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,97 %
Volatilité : 3,61 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,20 %
Volatilité : 3,12 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,19 %
Volatilité : 3,12 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 1,94 %
Volatilité : 3,55 % EUROSE C
Performance : 7,90 %
Volatilité : 4,81 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 9,45 %
Volatilité : 6,56 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 7,89 %
Volatilité : 4,81 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,50 %
Volatilité : 2,70 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,94 %
Volatilité : 3,26 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,15 %
Volatilité : 4,93 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 2,74 %
Volatilité : 4,50 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 10,01 %
Volatilité : 5,32 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 4,25 %
Volatilité : 3,60 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,93 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 10,75 %
Volatilité : 6,63 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 7,06 %
Volatilité : 6,32 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,48 %
Volatilité : 2,53 % BSO PATRIMOINE
Performance : 8,06 %
Volatilité : 3,53 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 6,08 %
Volatilité : 4,33 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,32 %
Volatilité : 1,37 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 7,86 %
Volatilité : 4,01 % OTHELLO
Performance : 3,47 %
Volatilité : 2,71 %
3 ans
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,58 %
Volatilité : 5,99 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,46 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,58 %
Volatilité : 4,64 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,44 %
Volatilité : 6,17 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -2,20 %
Volatilité : 8,79 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 1,99 %
Volatilité : 2,87 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,26 %
Volatilité : 3,55 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,88 %
Volatilité : 5,91 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,93 %
Volatilité : 8,32 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,63 %
Volatilité : 5,76 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,83 %
Volatilité : 6,68 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,01 %
Volatilité : 6,91 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,44 %
Volatilité : 3,69 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,91 %
Volatilité : 6,81 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 3,03 %
Volatilité : 6,21 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,54 %
Volatilité : 5,30 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,73 %
Volatilité : 5,29 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,29 %
Volatilité : 2,89 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,84 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,53 %
Volatilité : 5,42 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 1,47 %
Volatilité : 4,66 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,76 %
Volatilité : 8,33 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,58 %
Volatilité : 5,99 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,78 %
Volatilité : 2,98 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,59 %
Volatilité : 8,18 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,15 %
Volatilité : 5,06 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 2,05 %
Volatilité : 3,71 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,46 %
Volatilité : 4,87 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,65 %
Volatilité : 6,56 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,73 %
Volatilité : 5,78 % AREVALOR D
Performance : 0,64 %
Volatilité : 5,02 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,84 %
Volatilité : 4,71 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,95 %
Volatilité : 4,68 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,96 %
Volatilité : 4,21 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,73 %
Volatilité : 5,00 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,96 %
Volatilité : 5,47 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,00 %
Volatilité : 11,00 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,07 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,14 %
Volatilité : 5,88 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,12 %
Volatilité : 1,03 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,20 %
Volatilité : 4,10 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,64 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,42 %
Volatilité : 3,70 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,41 %
Volatilité : 3,70 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,36 %
Volatilité : 4,87 % EUROSE C
Performance : 2,85 %
Volatilité : 5,84 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,84 %
Volatilité : 4,68 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,17 %
Volatilité : 4,94 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,55 %
Volatilité : 5,93 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,15 %
Volatilité : 6,59 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,74 %
Volatilité : 4,97 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,38 %
Volatilité : 4,72 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,11 %
Volatilité : 7,63 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,55 %
Volatilité : 8,25 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,85 %
Volatilité : 2,97 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,17 %
Volatilité : 5,38 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,87 %
Volatilité : 5,15 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,48 %
Volatilité : 1,61 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,99 %
Volatilité : 5,29 % OTHELLO
Performance : 3,31 %
Volatilité : 4,14 %
5 ans
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,13 %
Volatilité : 5,29 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,79 %
Volatilité : 4,91 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,74 %
Volatilité : 4,07 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 5,00 %
Volatilité : 5,58 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 3,09 %
Volatilité : 7,70 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,69 %
Volatilité : 2,47 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,97 %
Volatilité : 3,07 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 8,10 %
Volatilité : 7,76 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,48 %
Volatilité : 5,09 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 4,32 %
Volatilité : 5,91 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 6,18 %
Volatilité : 6,43 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 6,07 %
Volatilité : 3,75 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,95 %
Volatilité : 5,57 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 8,46 %
Volatilité : 5,10 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,63 %
Volatilité : 6,01 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,95 %
Volatilité : 2,51 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,80 %
Volatilité : 3,55 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,82 %
Volatilité : 4,82 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 4,26 %
Volatilité : 3,89 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 7,00 %
Volatilité : 7,47 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,13 %
Volatilité : 5,29 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,85 %
Volatilité : 2,81 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 4,00 %
Volatilité : 6,64 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,99 %
Volatilité : 4,54 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 3,20 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,22 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 9,59 %
Volatilité : 5,81 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,26 %
Volatilité : 5,19 % AREVALOR D
Performance : 4,17 %
Volatilité : 4,64 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,16 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,97 %
Volatilité : 4,28 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,99 %
Volatilité : 3,55 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,58 %
Volatilité : 4,25 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,70 %
Volatilité : 4,94 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,02 %
Volatilité : 8,79 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 7,14 %
Volatilité : 4,85 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,31 %
Volatilité : 5,23 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,35 %
Volatilité : 0,81 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,50 %
Volatilité : 3,74 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,57 %
Volatilité : 4,30 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,68 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,80 %
Volatilité : 3,68 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 5,49 %
Volatilité : 4,48 % EUROSE C
Performance : 6,54 %
Volatilité : 5,25 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 3,00 %
Volatilité : 4,28 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,78 %
Volatilité : 4,11 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,62 %
Volatilité : 5,25 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,08 %
Volatilité : 5,83 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,88 %
Volatilité : 4,52 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,08 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 5,33 %
Volatilité : 6,74 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,77 %
Volatilité : 7,41 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,91 %
Volatilité : 3,12 % BSO PATRIMOINE
Performance : 5,27 %
Volatilité : 4,80 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 6,56 %
Volatilité : 4,63 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,92 %
Volatilité : 1,37 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 6,09 %
Volatilité : 4,69 % OTHELLO
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,80 %

INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/09/2003 au 20/06/2017, sur 5021 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,07 % des cas (soit 1510 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 27 juin 2017
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