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INDÉPENDANT PATRIMOINE - FR0010077917

Performance glissante cumulée au 16/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,30 % 1,12 % 1,33 % 2,85 % 4,70 % 7,07 % 19,60 % 24,02 % 21,66 %
Catégorie 0,00 % 0,15 % 0,79 % 0,87 % 2,31 % 3,85 % 5,74 % 12,42 % 22,52 % 30,00 %
Différence 0,15 % 0,15 % 0,33 % 0,46 % 0,54 % 0,85 % 1,34 % 7,18 % 1,49 % -8,35 %
Indice* 0,00 % 0,51 % 0,93 % 1,11 % 0,82 % 2,59 % 4,09 % 14,40 % 31,14 % 60,43 %
Différence 0,15 % -0,20 % 0,19 % 0,22 % 2,03 % 2,11 % 2,98 % 5,20 % -7,13 % -38,77 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,69 % 4,13 % 4,17 %
Catégorie 5,23 % 2,91 % 4,19 %
Différence 0,46 % 1,22 % -0,02 %
Indice* 1,69 % 3,55 % 5,61 %
Différence 4,00 % 0,57 % -1,44 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,64 0,77 0,82
Ecart de Suivi ? 3,40 % 4,61 % 4,16 %
Ratio d'information ? 1,18 0,12 -0,35
Up Capture Ratio ? 0,82 0,76 0,76
Down Capture Ratio ? 0,36 0,64 0,75
Risque
Volatilité ? 3,69 % 5,64 % 5,18 %
Volatilité Cat 2,81 % 4,54 % 4,09 %
Volatilité Indice 3,67 % 5,44 % 4,90 %
Perte Maximum ? -1,93 % -8,91 % -8,91 %
Délai de recouvrement ? 43 j 631 j 631 j
DSR ? 2,28 % 3,88 % 3,63 %
Sortino ? 2,65 1,13 1,18
VAR ? -0,82 % -1,38 % -1,20 %
Réactivité
Beta ? 0,58 0,68 0,70
? 32,88 42,84 43,71
Beta haussier ? 0,99 0,67 0,65
Beta baissier ? 0,41 0,64 0,61
Ratio Omega ? 1,78 1,37 1,36
Asymétrie
Skewness ? -0,14 -0,34 -0,46
Kurtosis ? 1,50 2,13 2,03
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,82 % 4,84 % 1,62 % 6,53 % 9,37 % -9,68 % 0,12 % 6,35 %
Catégorie 2,11 % 2,68 % 3,79 % 6,31 % 8,87 % -4,63 % 3,51 % 12,08 %
Différence 0,71 % 2,16 % -2,17 % 0,22 % 0,49 % -5,05 % -3,39 % -5,73 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence 0,34 % 0,87 % -9,93 % 1,17 % -3,11 % -12,47 % -6,23 % -7,63 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 3,69 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 1,69 % %
Volatilité : 3,67 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 2,81 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 8,83 % %
Volatilité : 4,49 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 5,29 % %
Volatilité : 5,33 % OTHELLO
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 2,54 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,39 % %
Volatilité : 4,67 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 3,69 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,35 % %
Volatilité : 2,27 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 3,42 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,75 % %
Volatilité : 3,49 % EUROSE C
Performance : 8,19 % %
Volatilité : 4,05 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 2,03 % %
Volatilité : 3,25 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 6,74 % %
Volatilité : 3,10 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,40 % %
Volatilité : 3,10 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 2,76 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 2,36 % %
Volatilité : 3,21 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,16 % %
Volatilité : 0,27 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 0,74 % %
Volatilité : 3,20 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 8,17 % %
Volatilité : 4,04 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 8,30 % %
Volatilité : 5,23 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,15 % %
Volatilité : 2,77 % MARCH INTER TORRENOVA LUX A EUR
Performance : 2,07 % %
Volatilité : 1,83 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,56 % %
Volatilité : 1,99 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 1,62 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 2,53 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,55 % %
Volatilité : 3,16 % CS (LUX) PTF FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,02 % %
Volatilité : 3,37 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,51 % %
Volatilité : 1,85 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 10,04 % %
Volatilité : 3,65 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 4,00 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 3,05 % %
Volatilité : 3,06 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 4,67 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 0,35 % %
Volatilité : 2,44 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 7,12 % %
Volatilité : 2,81 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 7,71 % %
Volatilité : 4,34 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 4,01 % %
Volatilité : 2,78 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,84 % %
Volatilité : 2,42 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 10,87 % %
Volatilité : 4,64 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,16 % %
Volatilité : 2,78 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : -0,90 % %
Volatilité : 4,02 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 3,24 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,64 % %
Volatilité : 3,21 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 6,57 % %
Volatilité : 2,85 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 2,52 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,17 % %
Volatilité : 2,77 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 3,23 % BSO PATRIMOINE
Performance : 6,57 % %
Volatilité : 3,14 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,37 % %
Volatilité : 1,59 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,23 % %
Volatilité : 4,59 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 5,20 % %
Volatilité : 1,95 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,64 % %
Volatilité : 3,55 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,39 % %
Volatilité : 2,92 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 5,62 % %
Volatilité : 2,78 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 3,36 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 1,02 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 5,19 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 3,06 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,69 % %
Volatilité : 4,90 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,69 % %
Volatilité : 2,38 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 5,67 % %
Volatilité : 3,01 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 8,46 % %
Volatilité : 5,19 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 3,03 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 7,36 % %
Volatilité : 3,60 % AREVALOR D
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 3,08 % FDE PATRIMOINE AC
Performance : 6,22 % %
Volatilité : 2,50 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 3,28 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 3,23 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,95 % %
Volatilité : 2,90 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 15,73 % %
Volatilité : 4,78 %
3 ans
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 5,64 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 5,44 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,91 % %
Volatilité : 4,54 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,37 % %
Volatilité : 8,03 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 8,18 % OTHELLO
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 4,08 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,23 % %
Volatilité : 6,74 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 5,64 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,42 % %
Volatilité : 3,00 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,20 % %
Volatilité : 5,99 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 5,81 % EUROSE C
Performance : 3,65 % %
Volatilité : 5,70 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,64 % %
Volatilité : 4,91 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,85 % %
Volatilité : 4,84 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,22 % %
Volatilité : 1,02 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 0,44 % %
Volatilité : 5,11 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 3,70 % %
Volatilité : 5,68 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,25 % %
Volatilité : 7,28 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,44 % %
Volatilité : 3,69 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,87 % %
Volatilité : 2,83 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 3,51 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 3,80 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,59 % %
Volatilité : 5,02 % CS (LUX) PTF FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,60 % %
Volatilité : 4,81 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,79 % %
Volatilité : 2,95 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 6,69 % %
Volatilité : 6,40 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 5,66 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,13 % %
Volatilité : 5,34 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,66 % %
Volatilité : 4,59 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 6,78 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,92 % %
Volatilité : 5,77 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,65 % %
Volatilité : 4,64 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,44 % %
Volatilité : 3,70 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,44 % %
Volatilité : 6,38 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,18 % %
Volatilité : 4,61 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,69 % %
Volatilité : 5,11 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 4,22 % %
Volatilité : 5,13 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,86 % %
Volatilité : 4,72 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,46 % %
Volatilité : 3,69 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,06 % %
Volatilité : 4,61 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,48 % %
Volatilité : 5,24 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,49 % %
Volatilité : 3,98 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,52 % %
Volatilité : 6,67 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 2,81 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 5,35 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 4,57 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 5,72 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 6,08 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,42 % %
Volatilité : 1,57 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,70 % %
Volatilité : 8,00 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,22 % %
Volatilité : 5,09 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,70 % %
Volatilité : 11,09 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 3,60 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 8,08 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,52 % %
Volatilité : 5,65 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 5,05 % AREVALOR D
Performance : 1,05 % %
Volatilité : 4,90 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 4,84 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,91 % %
Volatilité : 4,12 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 4,62 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 8,45 %
5 ans
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,17 % %
Volatilité : 5,18 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,61 % %
Volatilité : 4,90 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 4,09 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,99 % %
Volatilité : 6,66 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 7,62 % OTHELLO
Performance : 3,80 % %
Volatilité : 3,74 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,91 % %
Volatilité : 6,21 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,17 % %
Volatilité : 5,18 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,62 % %
Volatilité : 3,14 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,00 % %
Volatilité : 5,31 % EUROSE C
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 5,19 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 4,49 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 4,54 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,28 % %
Volatilité : 0,81 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,37 % %
Volatilité : 4,77 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,84 % %
Volatilité : 6,61 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 3,67 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,70 % %
Volatilité : 2,50 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 3,05 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 3,46 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 4,73 % CS (LUX) PTF FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 4,41 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 2,61 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,80 % %
Volatilité : 5,75 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,49 % %
Volatilité : 5,14 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,00 % %
Volatilité : 4,67 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,50 % %
Volatilité : 3,87 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 6,29 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 5,17 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,13 % %
Volatilité : 4,00 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 3,67 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,47 % %
Volatilité : 5,84 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 4,31 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,43 % %
Volatilité : 4,90 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,08 % %
Volatilité : 4,58 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,65 % %
Volatilité : 4,13 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 3,66 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,57 % %
Volatilité : 4,32 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,47 % %
Volatilité : 4,79 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 3,57 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,09 % %
Volatilité : 5,96 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 2,46 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 4,93 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 4,05 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,36 % %
Volatilité : 5,14 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,24 % %
Volatilité : 5,50 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,73 % %
Volatilité : 1,36 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,45 % %
Volatilité : 7,30 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 5,56 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 8,89 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,25 % %
Volatilité : 3,19 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,67 % %
Volatilité : 7,36 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,14 % %
Volatilité : 5,06 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 6,06 % %
Volatilité : 4,63 % AREVALOR D
Performance : 3,17 % %
Volatilité : 4,55 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,57 % %
Volatilité : 4,22 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,52 % %
Volatilité : 3,53 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 4,12 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 7,65 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/09/2003 au 15/10/2017, sur 5138 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,39 % des cas (soit 1510 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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