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MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN AH1 EUR - LU1123736917

Performance glissante cumulée au 19/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,74 % 0,37 % 2,15 % 2,43 % 7,25 % 10,51 % 8,64 % - - -
Catégorie 0,15 % 1,05 % 2,60 % 0,14 % -2,34 % -0,33 % 4,08 % - - -
Différence 0,58 % -0,68 % -0,46 % 2,29 % 9,60 % 10,83 % 4,56 %
Indice* -0,09 % 0,68 % 2,17 % 0,19 % -3,08 % -1,24 % 2,92 % - - -
Différence 0,82 % -0,32 % -0,03 % 2,24 % 10,34 % 11,75 % 5,72 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,56 % - -
Catégorie 3,27 % - -
Différence 2,28 % - -
Indice* 3,18 % - -
Différence 2,37 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,04 - -
Ecart de Suivi ? 10,28 % - -
Ratio d'information ? 0,23 - -
Up Capture Ratio ? 0,07 - -
Down Capture Ratio ? -0,21 - -
Risque
Volatilité ? 5,69 % - -
Volatilité Cat 7,61 % - -
Volatilité Indice 7,61 % - -
Perte Maximum ? -5,25 % - -
Délai de recouvrement ? 175 j - -
DSR ? 3,74 % - -
Sortino ? 1,58 - -
VAR ? -1,18 % - -
Réactivité
Beta ? -0,13 - -
? 3,14 - -
Beta haussier ? -0,19 - -
Beta baissier ? -0,25 - -
Ratio Omega ? 1,48 - -
Asymétrie
Skewness ? -0,21 - -
Kurtosis ? 2,53 - -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,21 % -4,52 % - - - - - -
Catégorie 7,82 % 9,70 % - - - - - -
Différence -3,61 % -14,22 % - - - - - -
Indice* 8,66 % 11,73 % - - - - - -
Différence -4,45 % -16,26 % - - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN AH1 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN AH1 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN AH1 EUR
Performance : 5,56 % %
Volatilité : 5,69 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 7,61 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 7,61 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 9,35 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 7,61 % %
Volatilité : 10,00 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 1,08 % %
Volatilité : 6,64 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 6,59 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : 3,24 % %
Volatilité : 8,24 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 1,62 % %
Volatilité : 6,82 % AB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 8,26 %
3 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 10,53 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 6,75 % %
Volatilité : 10,61 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 4,39 % %
Volatilité : 12,53 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 7,14 % %
Volatilité : 11,89 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 6,65 % %
Volatilité : 10,25 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : 8,97 % %
Volatilité : 10,87 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 8,21 % %
Volatilité : 9,73 % AB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 5,80 % %
Volatilité : 11,87 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 8,60 % %
Volatilité : 9,28 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 7,95 % %
Volatilité : 9,41 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 10,89 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 8,76 % %
Volatilité : 10,37 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 7,76 % %
Volatilité : 9,11 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 8,55 % %
Volatilité : 8,60 % AB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 6,60 % %
Volatilité : 10,41 %

MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN AH1 EUR
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/12/2015 au 18/10/2017, sur 686 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,84 % des cas (soit 191 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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dimanche 22 octobre 2017
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