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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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LAZARD PATRIMOINE R - FR0012355139

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,51 % 1,25 % 0,87 % 2,46 % 4,92 % 9,87 % - - -
Catégorie 0,00 % 0,19 % 0,59 % -0,09 % 1,99 % 3,07 % 5,07 % - - -
Différence 0,18 % 0,32 % 0,65 % 0,96 % 0,47 % 1,84 % 4,81 %
Indice* 0,01 % 0,07 % 0,75 % -0,84 % 1,46 % 1,75 % 1,98 % - - -
Différence 0,17 % 0,44 % 0,50 % 1,71 % 1,00 % 3,16 % 7,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,35 % - -
Catégorie 3,93 % - -
Différence 4,42 % - -
Indice* 0,52 % - -
Différence 7,83 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,83 - -
Ecart de Suivi ? 5,04 % - -
Ratio d'information ? 1,55 - -
Up Capture Ratio ? 0,83 - -
Down Capture Ratio ? 0,03 - -
Risque
Volatilité ? 4,75 % - -
Volatilité Cat 3,06 % - -
Volatilité Indice 4,00 % - -
Perte Maximum ? -1,81 % - -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 2,51 % - -
Sortino ? 3,47 - -
VAR ? -0,89 % - -
Réactivité
Beta ? 0,41 - -
? 12,14 - -
Beta haussier ? 1,11 - -
Beta baissier ? 0,09 - -
Ratio Omega ? 2,06 - -
Asymétrie
Skewness ? 0,29 - -
Kurtosis ? 0,60 - -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,08 % - - - - - - -
Catégorie 2,09 % - - - - - - -
Différence -0,01 % - - - - - - -
Indice* 2,48 % - - - - - - -
Différence -0,40 % - - - - - - -
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
LAZARD PATRIMOINE R
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
LAZARD PATRIMOINE R
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 4,75 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 0,52 % %
Volatilité : 4,00 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 3,06 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 3,23 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 4,02 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,26 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 3,14 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 3,37 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 5,13 % %
Volatilité : 3,14 % EUROSE C
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 4,26 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 6,70 % %
Volatilité : 4,26 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 3,38 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 3,87 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 3,22 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,59 % %
Volatilité : 3,38 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,54 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 3,16 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 2,55 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,68 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 4,83 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 5,57 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 0,88 % %
Volatilité : 3,48 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 3,24 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 1,77 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 3,86 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,45 % %
Volatilité : 5,84 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 4,66 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : -0,71 % %
Volatilité : 4,76 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 3,38 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 3,11 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,02 % %
Volatilité : 0,34 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,73 % %
Volatilité : 3,26 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 6,18 % %
Volatilité : 3,03 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 3,77 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : -0,38 % %
Volatilité : 2,53 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,00 % %
Volatilité : 3,31 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 2,69 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : -0,48 % %
Volatilité : 4,84 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 3,36 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,19 % %
Volatilité : 2,25 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 3,78 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 5,58 % OTHELLO
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 2,59 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,28 % %
Volatilité : 2,45 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 3,19 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 6,76 % %
Volatilité : 5,02 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -1,40 % %
Volatilité : 3,22 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 4,75 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,84 % %
Volatilité : 1,95 % AREVALOR D
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 3,33 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,06 % %
Volatilité : 5,01 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,61 % %
Volatilité : 2,73 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 10,40 % %
Volatilité : 5,64 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 1,14 % %
Volatilité : 3,41 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,99 % %
Volatilité : 1,72 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,24 % %
Volatilité : 2,77 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 3,29 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,12 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : -1,32 % %
Volatilité : 4,01 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,33 % %
Volatilité : 4,22 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 13,96 % %
Volatilité : 5,44 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 3,77 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 3,03 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 4,76 % %
Volatilité : 2,24 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,66 % %
Volatilité : 3,23 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 3,76 %
3 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,41 % %
Volatilité : 5,48 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,43 % %
Volatilité : 4,58 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 4,65 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 6,44 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 1,99 % %
Volatilité : 5,65 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 5,81 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,51 % %
Volatilité : 4,12 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 5,76 % EUROSE C
Performance : 2,89 % %
Volatilité : 5,74 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 6,12 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 5,19 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,37 % %
Volatilité : 5,18 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 4,87 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,30 % %
Volatilité : 4,91 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,71 % %
Volatilité : 3,63 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,31 % %
Volatilité : 3,82 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 8,07 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 8,04 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,60 % %
Volatilité : 4,85 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,39 % %
Volatilité : 4,61 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,06 % %
Volatilité : 3,53 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,68 % %
Volatilité : 5,72 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 8,29 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 6,83 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,11 % %
Volatilité : 6,68 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 5,06 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,21 % %
Volatilité : 1,02 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 5,13 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 4,60 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,50 % %
Volatilité : 5,85 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,25 % %
Volatilité : 4,67 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 6,77 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,30 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 2,87 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 5,07 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 8,11 % OTHELLO
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 4,10 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,31 % %
Volatilité : 3,01 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 0,76 % %
Volatilité : 5,36 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 5,16 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,62 % %
Volatilité : 2,95 % AREVALOR D
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 4,94 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 11,09 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,95 % %
Volatilité : 3,68 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 7,53 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 4,96 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 4,03 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,27 % %
Volatilité : 4,75 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,32 % %
Volatilité : 1,58 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 6,42 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 5,70 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -0,39 % %
Volatilité : 8,56 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 5,39 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,44 % %
Volatilité : 4,63 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 2,84 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 4,64 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 6,03 %
5 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 4,92 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 4,10 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,35 % %
Volatilité : 4,33 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 5,82 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,81 % %
Volatilité : 5,06 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,04 % %
Volatilité : 5,19 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,47 % %
Volatilité : 3,52 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 5,17 % EUROSE C
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 5,26 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 5,55 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 4,63 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 5,02 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 4,22 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 4,57 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 3,21 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,83 % %
Volatilité : 3,51 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 3,71 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 6,65 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 7,32 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 4,50 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,64 % %
Volatilité : 4,08 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 3,05 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,32 % %
Volatilité : 5,19 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 7,76 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 6,38 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,97 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 4,80 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 0,81 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 5,57 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 3,89 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 4,01 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 4,82 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,59 % %
Volatilité : 2,51 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 4,63 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 7,38 % OTHELLO
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 3,75 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,64 % %
Volatilité : 3,14 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 4,69 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 4,78 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,34 % %
Volatilité : 2,62 % AREVALOR D
Performance : 3,09 % %
Volatilité : 4,61 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 3,71 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 8,88 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,00 % %
Volatilité : 3,78 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 6,62 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,87 % %
Volatilité : 4,54 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 3,63 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 4,14 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,36 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,42 % %
Volatilité : 5,83 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 5,21 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,31 % %
Volatilité : 7,69 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 4,94 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,79 % %
Volatilité : 4,12 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,47 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 4,32 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 5,61 % %
Volatilité : 5,30 %

LAZARD PATRIMOINE R
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 31/12/2015 au 20/09/2017, sur 630 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 52,06 % des cas (soit 328 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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