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UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL USD K-1-ACC - LU1202318041

Performance glissante cumulée au 13/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % -1,03 % 2,10 % -1,16 % -4,06 % -1,27 % 5,34 % - - -
Catégorie -0,08 % -0,43 % 1,76 % -0,88 % -3,50 % -0,53 % 3,02 % - - -
Différence 0,20 % -0,60 % 0,34 % -0,28 % -0,56 % -0,74 % 2,31 %
Indice* -0,09 % -0,29 % 1,82 % -0,31 % -3,33 % -0,37 % 3,62 % - - -
Différence 0,21 % -0,74 % 0,28 % -0,85 % -0,73 % -0,90 % 1,72 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,38 % - -
Catégorie 2,12 % - -
Différence 3,26 % - -
Indice* 2,50 % - -
Différence 2,88 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,68 - -
Ecart de Suivi ? 2,91 % - -
Ratio d'information ? 0,99 - -
Up Capture Ratio ? 1,22 - -
Down Capture Ratio ? 1,08 - -
Risque
Volatilité ? 8,39 % - -
Volatilité Cat 6,16 % - -
Volatilité Indice 6,50 % - -
Perte Maximum ? -8,70 % - -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,65 % - -
Sortino ? 1,02 - -
VAR ? -2,50 % - -
Réactivité
Beta ? 1,23 - -
? 91,23 - -
Beta haussier ? 1,34 - -
Beta baissier ? 1,35 - -
Ratio Omega ? 1,30 - -
Asymétrie
Skewness ? -0,23 - -
Kurtosis ? 0,64 - -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,62 % - - - - - - -
Catégorie 4,27 % - - - - - - -
Différence 5,35 % - - - - - - -
Indice* 8,40 % - - - - - - -
Différence 1,22 % - - - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL USD K-1-ACC
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL USD K-1-ACC
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL USD K-1-ACC
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 8,39 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 2,50 % %
Volatilité : 6,50 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 2,12 % %
Volatilité : 6,16 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : -0,47 % %
Volatilité : 7,41 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 1,23 % %
Volatilité : 7,72 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 5,44 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 4,73 % %
Volatilité : 8,39 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 0,80 % %
Volatilité : 5,66 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 0,38 % %
Volatilité : 4,90 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 2,16 % %
Volatilité : 9,34 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 2,71 % %
Volatilité : 5,29 %
3 ans
50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 9,38 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 10,00 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 2,27 % %
Volatilité : 11,24 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 10,70 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,64 % %
Volatilité : 8,61 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 11,73 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 3,72 % %
Volatilité : 10,44 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 4,69 % %
Volatilité : 9,20 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 4,38 % %
Volatilité : 14,58 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 4,74 % %
Volatilité : 11,78 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 8,31 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 5,54 % %
Volatilité : 8,62 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,98 % %
Volatilité : 10,18 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 4,98 % %
Volatilité : 9,48 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 4,75 % %
Volatilité : 7,72 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 7,74 % %
Volatilité : 10,19 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 4,63 % %
Volatilité : 8,78 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 7,60 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 5,52 % %
Volatilité : 12,70 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 9,60 %

UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL USD K-1-ACC
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 31/03/2016 au 12/10/2017, sur 561 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,60 % des cas (soit 138 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
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mercredi 18 octobre 2017
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